2021年全球啤酒市场发展现状分析 中国啤酒销量增速远低于全球水平【组图】

刘帅

啤酒行业主要上市公司:华润啤酒(00291.HK)、百威亚太(01876.HK)、青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)、重庆啤酒(600132)、珠江啤酒(002461)、惠泉啤酒(600573)、香港生力啤(00236.HK)、*ST西发(000752)、兰州黄河(000929)等。

本文核心数据:全球啤酒销量分布、中国啤酒销量、中国啤酒销量全球比重、各国啤酒销量增速

中国啤酒销量占全球比重不断下滑

2020年受疫情影响,全球啤酒行业严重受挫,销量大幅下滑。2020年,全球啤酒销量为18769.8万千升。其中,中国啤酒销量为4269.4万千升,占全球啤酒销量的22.7%,为全球最大的啤酒消费国家。

图表1:2020年全球啤酒销量区域分布情况(单位:%)

虽然中国是全球第一大啤酒销售大国,但是2015-2020年以来,中国啤酒销量在全球的比重不断下滑,由2015年的24.5%下降至2020年的22.7%。

图表2:2015-2020年中国啤酒销量在全球的比重变化情况(单位:%)

中国啤酒销量增速远低于全球水平

中国啤酒销量占全球的比重下滑,和自身啤酒销售情况有很大关系。2015-2020年以来,中国啤酒销量整体呈下滑趋势,由2015年的4772.7万千升下滑至2020年的4269.4万千升。

图表3:2015-2020年中国啤酒销量及增长情况(单位:万千升,%)

从中国和全球啤酒销售的情况来看,2015-2020年间,中国啤酒销量增速始终低于全球啤酒销量增速,并且增速相差有一段距离。仅在2020年,由于中国疫情管控较好、啤酒市场恢复较快,才拉近与全球啤酒销量的增速的差距,但仍低于全球水平。

图表4:2015-2020年中国及全球啤酒销量增速对比(单位:%)

2015-2020年间,全球啤酒销量复合增长率为-0.78%。全球前六大啤酒消费大国中,墨西哥啤酒销量复合增长率为2.90%;俄罗斯和巴西啤酒销量复合增长率均低于1%;德国和美国均是负增长,分别为-0.93%和-1.28%;中国近五年啤酒销量的复合增长率低到-2.20%,不仅在前六大啤酒消费大国中垫底,还远低于全球水平,这导致近几年中国啤酒销量的全球占比持续下滑。

图表5:2015-2020年全球啤酒销量TOP6国家啤酒销量复合增长率对比(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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刘帅

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刘帅(产业研究员、分析师)

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