2021年中国摄像头行业投融资市场发展现状分析 大型企业通过兼并重组完善产业链

陈佳怡

近年来,我国摄像头行业投资事件逐渐减少,资本市场活跃度下降,2020年共发生7起投资事件。从投融资事件阶段来看,主要聚焦在天使轮与A轮;从投资主体来看,我国摄像头行业投融资以传统行业企业居多,投资与被投资方均有高新技术企业的身影。行业兼并重组事件中,不乏大型企业通过兼并重组完善产业链,提高市场竞争力的案例。

摄像头行业投融资事件数呈下降趋势

根据烯牛数据,2015-2017年我国摄像头行业投资时间事件较多,行业较为活跃;但2016年后,行业投资事件开始有所减少,2020年发生7起投资事件;2021年1-4月,共有4起投资事件发生。

图表1:2014-2021年4月中国摄像头行业投融资事件数量(单位:起)

注:投融资事件数据为非全量数据。

天使轮与A轮投融资事件数较多

截至2021年4月,摄像头行业投融资事件(不包含公开事件)共计176起,其中投融资事件比例较高的分别为天使轮34起,A轮19起,合计占总投资事件数的30.11%。其次被收购事件有19起、IPO与新三板事件各有16起,分别占比10.23%、9.09%与9.09%。

图表2:2014-2021年4月中国摄像头行业投融资阶段分布(单位:%)

传统行业企业参与摄像头投融资事件较多

截至2021年4月,对参与摄像头行业投融资事件的企业所属行业以传统行业居多,其次依次为智能硬件、先进制造、人进智能行业。

图表3:2014-2021年4月参与摄像头行业投融资事件企业所属行业数量汇总

注:由于一家企业可属多个行业,事件数总和大于176起。

投融资企业不乏高新技术企业身影

我国摄像头行业被投资方主体主要为摄像头/视觉技术研发商、摄像头生产商、图像传感器芯片供应商等;投资方主体主要包括布局先进制造、人工智能、物联网等领域的高新技术企业以及私募股权投资基金。

2020-2021年4月,我国摄像头行业投融资事件汇总如下:

图表4:2020-2021年4月中国摄像头行业重点投融资事件情况

大型企业通过兼并重组完善产业链

近年来,随着人工智能、物联网等行业的蓬勃发展,高新技术企业纷纷布局机器视觉、智能摄像头芯片等行业新兴领域,起到完善产业链,提高市场竞争力的效果,传统摄像头行业兼并重组案例数有所下降。

2019年5月,韦尔股份通过收购豪威科技深化布局摄像头芯片CMOS图像传感器CIS领域;2020年6月,CMOS图像传感器供应商思特威科技收购深圳安芯微电子有限公司,布局汽车电子领域;

2020年10月,游戏配件制造商海盗船收购iOS 网络摄像头应用开发商 EpocCam,切入视频会议等应用场景,后者提供可将iPad平板电脑/iPhone智能机转换为macOS和Windows PC网络摄像头的配套软件;

2021年1月,富瀚微拟以支付现金方式收购眸芯科技32.43%股权。富瀚微为国内ISP芯片龙头,目前,富瀚微IPC SoC芯片可实现人脸/人形检测、行为检测、特征抓取等功能,预计在持续研发投入下,IPC SoC芯片可实现更高级的智能化功能。

图表5:2019-2021年4月摄像头行业部分重点兼并重组事件情况

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国摄像头行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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陈佳怡

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陈佳怡(产业研究员、分析师)

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