预见2021:《2021年中国报关行业全景图谱》(附产业链现状、竞争格局、发展前景等)

郑晨

报关是履行海关进出境手续的必要环节之一,从产业链构成来看,我国报关行业的上游主要是报关系统提供商以及专业人力资源等;中游参与者可细分为物流报关企业、专业报关公司以及自理报关公司;下游则由各行业中有进出口业务往来的企业构成。

随着5G技术、AI智能、互联网+等技术的渗透,行业的重心也从“专业的基础操作”转型为“高效合规的一站式服务”,都驱动着报关行业向数字化、智能化时代迈进。

同时,2020年1月1日,首个代理报关服务国家标准正式实施;2020年6月,第一批《代理报关服务规范》国家标准实施示范单位名单公布,都标志着我国报关行业正想着标准化、规范化的方向发展。

1、报关行业产业链概览

报关是履行海关进出境手续的必要环节之一,其服务水平高低,服务市场是否规范,直接影响进出境运输工具和进出境货物的通关效率,影响报关企业和进出口企业的生存与发展。

从报关行业的产业链上游来看,主要是通关服务系统的供应方,包括云通关、关衡、阿里巴巴等等;行业中游的参与者可细分为物流报关企业、专业报关公司以及自理报关公司,物流报关企业从事物流与报关一体化服务,是相对于提供单一代理报关服务的专业报关企业而言的;报关行业的下游是各行业中有进出口业务往来的企业,具体需求又可细分为基本报关需求和特殊报关需求。

图表1:报关行业产业链全景图谱

目前,我国报关市场主要由代理报关企业构成,根据国家标准:《代理报关服务规范》(GB/T 37518-2019),我国代理报关业务的基本服务流程如下:

图表2:代理报关业务的基本服务流程

2、行业上游分析

——代理报关系统标准不断完善

由于代理报关业务间的单证种类较多、且缺乏统一性和规范性,导致“单证管理不规范、手工整理报表效率低、差错多、通关状态难查询”的问题较多。

为弥补代理报关业务数据传输接口技术标准的空白,2020年12月28日,《代理报关系统 货物申报报关单数据接口技术规范》由中国报关协会批准发布。该标准规定了代理报关系统货物申报报关单数据接口的术语和定义、信息交换流程、数据传输接口、反馈业务状态,以及数据安全要求,有助于实现单证、数据、流程一体化管理,可提高通关效率和节省人力成本。

图表3:《代理报关系统货物申报报关单数据接口技术规范》的主要内容

——报关行业迈入“数智”时代

随着5G技术、AI智能、互联网+等技术的渗透,传统报关行业也发生着极大的改变,例如,海关升级、报关员证书取缔、“无纸化”报关、统一单一窗口申报等,行业的重心也从“专业的基础操作”转型为“高效合规的一站式服务”,都驱动着报关行业向数字化、智能化时代迈进。

报关行业的革新也为上游系统、软件供应商带来了一波更新需求,不少报关科技产品被孵化上市,该领域不仅有传统软件供应商的涉足,更有电商巨头悄然布局。

例如,2019年下半年,阿里巴巴一达通正式推出智能报关产品-IC-more,为有报关需求的客户提供包含智能录单、舱单信息回填、海关状态实时跟踪、数据云端存储在内的一站式智能通关服务。

目前,“IC-more”产品合作报关企业数已经超过260家,覆盖超过52个行业,累积用户数超过20000家。

图表4:2020年阿里巴巴智能报关产品-IC-more市场发展情况(单位:家,个)

——2020年海关业务改革持续推进、进出口通关时间整体提升

同时,我国海关业务的运行模式也直接影响着报关行业的发展。2020年,我国海关业务改革持续推进。一方面,2020年1月1日,进口货物“两步申报”实现全国海关全覆盖,适用范围扩大至全部运输方式、转关货物及大宗商品,2020年12月,该模式下申报进口的货物整体通关时间约为16.4小时;

同时,海关业务改革持续推进,2020年,全国进口、出口整体通关时间分别为34.91小时和1.78小时,较2017年分别压缩64.2%和85.5%。

图表5:2020年全国进口、出口整体通关时间(单位:小时)

2、行业中游分析

——首个代理报关服务国家标准正式实施

2020年1月1日,《代理报关服务规范》(GB/T 37518-2019)正式实施,这是我国首个代理报关服务的国家标准。标准规定了代理报关服务企业的基本要求、服务内容与流程、受理委托、报关作业、服务的质量评价及改进要求,适用于中华人民共和国关境内报关企业代理报关服务。

图表6:《代理报关服务规范》(GB/T 37518-2019)内容解读

——报关企业数量总体攀升,广东省报关企业数量最多

根据中国海关企业进出口信用信息公示平台的统计数据显示,2011-2021年5月,中国报关企业数量不断增长,截至2021年5月11日,我国共有2.05万家报关企业。

图表7:2011-2021年中国报关企业数量情况(单位:家)

从报关企业经营类型来看,截至2021年5月11日,一般报关企业(如上海宇旸国际货物运输代理有限公司、大连兴禾国际物流有限公司、深圳市华立达国际货运代理有限公司等)数量最多,共有18268家,占比89%;

报关企业分支机构(如河北顺丰速运有限公司唐山分公司、中国外运长江有限公司扬州分公司、海程邦达国际物流有限公司成都分公司等)共有1063家,占比5%;

特殊监管区双重身份企业(如上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司、上海欣林供应链管理有限公司、广州百润捷物流有限公司等)共有1218家,占比6%。

图表8:截至2021年5月中国报关企业类型(单位:家,%)

同时,根据报关企业所在地可知,我国报关企业主要分布在广东省,达5234家,占全国报关企业总量的25.5%。

图表9:截至2021年5月中国报关企业省市分布情况(单位:家)

图表10:截至2021年5月中国报关企业省市分布热力图

3、行业下游分析:我国进出口贸易不断增长

报关是履行海关进出境手续的必要环节之一,因此,我国进出口贸易的发展直接影响报关行业的市场空间。数据显示,2015-2020年,中我国货物进出口贸易总额不断提升,2020年,货物进口贸易额达32.14万亿元,出口贸易额达17.92万亿元,进出口贸易总额达32.14万亿元,同比增长1.8%,稳定驱动着我国报关行业的发展。

图表11:2015-2020年中国货物进出口贸易总额变化情况(单位:万亿元)

同时,从区域需求情况来看,2020年,我国广东省的进出口规模排名全国首位,达7.08万亿元,占全国进出口规模的22%以上。

图表12:2015-2020年中国各省市进出口规模热力图(单位:亿元)

4、行业竞争格局:首批“国标”实施示范单位名单出炉

2020年1月1日,我国首个代理报关服务国家标准正式实施;为发挥行业优秀企业的示范作用,2020年6月,中国报关协会公布了第一批《代理报关服务规范》国家标准实施示范单位名单,共有213家企业入围。以下列举了部分示范单位,可以看出,以下入围企业均获得了AEO高级认证。

AOE即经认证的经营者(Authorized Economic Operator),是以任何一种方式参与货物国际流通,并被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应链安全标准的一方,包括生产商、进口商、出口商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营者、综合经营者、仓储业经营者和分销商。

我国AEO企业的货物在互认国家(地区)通关时,能够直接享受当地海关给予的减少查验和审核、优先办理、指定联络员等通关便利,降低贸易成本。

图表13:第一批《代理报关服务规范》国家标准实施示范单位名单(部分)

同时,从示范单位的区域分布情况来看,广东省的示范企业数量最多,达40家,其中广州市有18家,深圳市有15家,一定程度上说明了广东省在我国报告行业中的竞争力是较强的。

图表14:第一批《代理报关服务规范》国家标准实施示范单位名单区域分布(单位:家)

图表15:第一批《代理报关服务规范》国家标准实施示范单位名单区域分布热力图(单位:家)

5、发展前景分析:“跨境电商”将驱动报关市场“新增长”

疫情期间,跨境电商进出口贸易额不降反升,成为稳外贸的重要力量,是报关市场的潜在增长点。2020年,海关总署全面推广跨境电商出口商品退货监管、创新开展跨境电商B2B出口试点,强化科技创新和系统保障,跨境电商增长迅猛。2020年我国跨境电商业态进出口1.69万亿元,同比增长31.1%。

图表16:2019-2020年中国跨境电商进出口额(单位:万亿元,%)

根据国家标准《代理报关服务规范(GB/T37518-2019)》,跨境贸易电子商务报关服务是指在海关注册登记参与跨境贸易电子商务的报告企业,按照海关监管要求,对境内个人或电子商务企业通过电子商务交易平台交易的零售进出境商品办理海关手续的代理报关服务,具体可以分为保税跨境贸易电子商务代理报关服务与直购进口跨境贸易电子商务零售商品代理报关服务。

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郑晨

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郑晨(产业研究员、分析师)

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