2021年中国OTC肠胃药行业市场规模与竞争格局分析 肠胃药需求增大、竞争激烈

刘帅

胃肠道病是临床常见病,随着人们生活节奏的日益加快,来自工作以及学习生活的压力越来越大,因生活不规律、饮食不科学而造成胃肠疾病患者的数量也越来越多,其市场需求也不断扩大。

随着人们对胃肠道疾病的病因、发病机制、药物临床应用等方面的深入研究,药物治疗取得了较大的突破。胃肠道用药涉及到的疾病种类极广,包括消化性溃疡药物、胃动力药、胃肠道解痉药、镇吐药、止泻药、肠炎用药等,在整个药品市场占有重要的地位。

居民消化系统患病率升高,农村高于城市

根据数据显示,我国2008-2018年调查地区居民消化系统疾病两周患病率总体趋势在上升,2008年我国居民患消化系统疾病两周患病率合计为47.8‰;2018年居民患消化系统疾病两周患病率大幅上升,合计为74.6‰,其中农村居民患病率高达80.9‰。

我国居民消化系统慢性病的患病率今年也在逐渐上升,其中农村居民的患病率要高于城市居民。2008年,我国居民消化系统慢性病患病率合计为24.5‰;2018年,居民消化系统慢性病患病率合计已上升至43.8‰,其中农村居民和城市居民的消化系统慢性病患病率分别为51.5‰、37.1‰。

图表1:调查地区居民患消化系统疾病两周患病率与慢性病患病率(单位:%)

据前瞻调查显示,由于城市市民生活压力大,工作紧张、经常加班、久坐、应酬过多、饮食不科学、作息无规律等因素,城市主要疾病状况排名前三位的疾病是肠胃消化系统疾病,脂肪肝、乙肝等肝脏疾病,颈椎、腰椎及骨质增生。肠胃消化系统疾病成为北上广深排名第一的高发性疾病。

图表2:城市主要疾病状况(单位:%)

此外,胃肠疾病为常见病、多发病,年龄越大,发病率越高,特别是50岁以上的中老年人更为多见,如不及时治疗,长期反复发作,极易转化为癌肿。

2019年我国60周岁及以上人口25388万人,占总人口的18.1%,65周岁及以上人口17603万人,占总人口的12.8%。从目前的趋势来看,未来中国老龄化速度会以较高斜率上升,到2026年中国老年人总数将突破3亿人,胃肠疾病用药市场潜力巨大。

2020年我国胃肠用药市场规模约为239.9亿元

2014-2020年,我国OTC胃肠用药市场规模呈现逐年增长的态势。其中2019年我国胃肠用药市场规模达到225.22亿元,同比增长6.3%。2020年我国胃肠用药市场规模约为239.9亿元,同比增长6.5%。

图表3:2014-2020年中国OTC胃肠用药市场规模分析(单位:亿元,%)

胃肠用药产品种类繁多,竞争激烈

根据中国非处方药物协会公布的数据显示,2020年斯达舒、易善复、吗丁啉排名行业前三,其分别来自修正药业集团股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、强生非处方药业务(西安杨森)。

图表4:2020年度中国化学类非处方肠胃用药品牌TOP10(化学类)

根据中国非处方药物协会公布的数据显示,2020年健胃消食片、肠炎宁片/糖浆/颗粒、胃苏颗粒排名中药类肠胃用药类(成人)前三。

图表5:2020年度中国中药类非处方肠胃用药品牌TOP10(中药类)

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刘帅

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刘帅(产业研究员、分析师)

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