2020年中国电动工具行业进出口现状和发展趋势分析 外销转内销方向明显【组图】

蔡志濠

中国电动工具行业是一个外向型特征十分明显的行业,国内生产的电动工具产品85%以上都是用于出口。在此背景下,政府出台了相关政策一方面夯实企业外贸竞争优势,另一方面大力推动外销转内销。

中国电动工具行业进出口发展现状

中国电动工具行业是一个外向型特征十分明显的行业,外贸出口是行业生存与发展的主要支撑;虽然中国电动工具市场需求主要为电动工具,但国内电动工具市场容量不及国际市场那样大。国内电动工具行业生产能力早已经过剩,市场竞争异常激烈,国内生产的电动工具产品85%以上都是用于出口。

据海关数据显示,2019年中国电动工具行业进出口总额为125.34亿美元,同比上升0.07%。其中,进口额为6.99亿美元,同比下跌31.2%;出口额为118.34亿美元,同比上升2.8%。实现贸易顺差111.35亿美元,同比上升6.1%。综合来看,2019年中国电动工具行业总体上维持出口大于进口的局面。

图表1:2015-2020年中国电动工具行业进出口状况表(单位:亿美元)

——中国电动工具行业进口

2015-2020年9月,电动工具行业产品进口金额呈现波动趋势。在2018年达到近年来峰值10.16亿元;随后下跌至2019年的6.99亿元,同比下跌31.2%。2020年1-9月,电动工具行业产品进口金额为4.87亿元。

图表2:2015-2020年中国电动工具行业进口额情况(单位:亿美元)

从进口产品结构来看,2019年中国电动工具行业主要进口产品为“品目8467所列其他电动手提式工具的零件”(税则号:84679910),进口额为301.25百万美元,占进口总额比重为43.80%;在2020年1-9月,其进口额为199.35百万美元,占比40.96%。

位列中国电动工具行业进口额第二的产品是“其他手提式电动工具”(税则号:84672990),进口额为104.37百万美元,占比14.92%;在2020年1-9月,其进口金额为83.1百万美元,占比17.07%。

图表3:2009-2019年中国电动工具行业销售收入(单位:亿元)

——中国电动工具行业出口

从中国电动工具行业出口额可以看出,电动工具行业产品出口金额走势呈波动上升的趋势。2019年,实现出口额118.34亿美元,同比增长2.8%;2020年1-9月,实现出口额90.56亿美元。

图表4:2015-2020年中国电动工具行业电动手提式工具产量及增长率走势图(单位:万台,%)

从出口产品结构来看,2019年,中国电动工具行业最主要出口产品为“其他手提式电动工具”(税则号:84672990),出口额为3547.3百万美元,占比为29.97%;2020年1-9月,其出口金额达到了2525.98百万美元,占比27.89%。

2019年,位列中国电动工具行业出口额第二的产品是“手提式各种电钻”(税则号:84672100),出口额为2450.59百万美元,占比20.71%;在2020年1-9月实现出口额1726.53百万美元,占比19.07%。

位列中国电动工具行业出口额第三的产品是“手提电动砂磨工具(包括磨光机、砂光机等)”(税则号:84672910),2019年出口额为1210.26百万美元,占比10.23%;在2020年1-9月实现了出口额1041.05百万美元,占比11.5%。

图表5:2020-2025年中国电动工具行业销售收入预测情况(单位:亿元)

中国电动工具行业进出口前景趋势

——政策出台 加快培育企业外贸竞争新优势

电动工具行业的一线产品主要以国外厂商为主,为加快电动工具行业在国际市场的驻足,国务院就外贸出台了一系列政策,以《国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》为例子进行行业内近年来外贸走势的分析。

图表6:《国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》解读

——外销转内销方向明显

自2008年发生金融海啸以来,一些以外贸生产和销售为主的企业和商家及时转换经营策略,开始专注于国内电动工具市场的开拓与创新,而一些本身就以国内销售占优势的电动工具企业和商家,更是发挥自身优势,积极在提档升级上狠下苦功,发展也是相当迅猛。此外,在2020年6月22日,国务院颁布了《关于支持出口产品转内销的实施意见》,明确指出在鼓励企业拓展国际市场的同时,支持适销对路的出口产品开拓国内市场,着力帮扶外贸企业渡过难关,促进外贸基本稳定。

因此,国内电动工具出口型企业应进一步研究掌握欧美电动工具贸易惯例,在稳定和不断扩大中国电动工具在西欧北美市场上占有率的同时,积极开拓国内市场,实现市场多元化

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国电动工具行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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蔡志濠

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蔡志濠(前瞻产业研究员、分析师)

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