2020年中国合同物流行业市场规模与竞争格局分析 民营第三方规模较小【组图】

蔡志濠

合同物流基本特征

合同物流是指制造企业或销售企业为了聚焦自己的核心竞争能力,而将其物流业务以合同的方式外包给专业物流公司的商业模式。合同物流具备 “客户为王”、物流企业整合能力较强、降低供应链采购成本等主要特征。

图表1:合同物流基本特征

合同物流需求现状

2019年中国合同物流主要聚焦在消费零售、汽车、医药、电子等产业中,其中消费零售行业占比最多,达到47.3%。消费零售行业分电商、消费品和生鲜电商三类,对物流的时效性、全渠道配送、专业冷链运输方面要求较高;医药行业物流技术及信息系统水平较高;另外,汽车、电子、危化品行业对物流网络覆盖能力、快速响应和运输安全提出较高要求。

图表2:2019年中国合同物流下游行业占比情况(单位:%)

图表3:中国合同物流行业下游需求特征

合同物流竞争格局

根据运联智库公布的2019年中国合同物流企业排名名单,国内主要的合同物流企业有安吉物流、中外运、京东、一汽物流等,合同物流业务营业收入超过100亿元,业务范围以汽车、快消品等行业为主,处于行业领先地位,其次还有日日顺、准时达、安得智联、苏宁、中都物流和安吉物流,营业收入在55-100亿元之间,营业范围包括家电、家居、电商等行业。

图表4:2019年中国合同物流前10强企业名单

从榜单中的独立第三方物流企业数量来看,前10名中,有9家是商流企业的子公司或关联企业,只有中国外运股份一家是独立第三方,且是大型的国企;前20名中,只有6家独立第三方企业,占比30%,主要是嘉里物流、DHL等外企背景企业;第21—50名中,民营第三方合同物流企业数量增多,占比52%,说明国内合同物流行业以制造业和商贸业的物流子公司、大型外企为主,民营第三方企业市场规模较小。

图表5:中国合同物流行业中独立第三方物流企业数量占比情况(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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蔡志濠

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蔡志濠(前瞻产业研究员、分析师)

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