2020年中国电子烟行业市场规模及发展前景分析

郑晨

近几年,电子烟作为一种宣传为可替代香烟的产品,凭借能够大幅降低有害成分的功能,以健康、时尚,个性化的形象受到烟民尤其是年轻消费者们的欢迎,加上人们对于健康生活的需求以及各国禁烟力度的加强,传统烟草市场发展滞缓,电子烟市场呈现出上升趋势。。

中国电子烟行业进入洗牌阶段

2003年,中国药剂师韩立申请现代电子烟的第一项专利,开启了中国现代电子烟时代。2009-2018年,是电子烟行业发展的黄金时期,在这段时间行业技术门槛较低,并且国家监管范围还不明确,为行业提供了快速扩张的发展机遇,大批国产品牌崛起,行业竞争加剧;2019年,国家对电子烟的监管逐渐明确,并且开始禁止网上销售,电子烟行业进入洗牌阶段,未来行业将更加有序发展。

图表1:中国电子烟行业发展历程

电子烟产业链分析

电子烟产业链包括上游原材料供应商、电子烟设计制造商、下游销售企业。

从上游原材料层面来,可分为电池原材料供应商(电池、电芯、控制电路)、雾化器原材料供应商(塑料、玻璃、五金、发热电阻)及烟油原材料供应商。中游主要是电子烟的设计制造,可分为专业电子烟制造企业与国际烟草巨头制造部门两类,中国烟油企业以OEM/ODM为主,为国际知名品牌进行代工生产。下游经过代理商和经销商输送至零售商,包括知名电子烟品牌商、大型超市、便利店以及药店等。

图表2:电子烟产业链分析图

电子烟行业形成三大梯队的竞争格局

国内的电子烟市场呈现完全竞争状态,不仅企业数量非常多,而且价格竞争非常激烈,早期进入者实力优势比较明显,在行业的知名度和发展前期都比较好,能够获得更多的优质订单。而后期进入者,包括众多的中小企业和贸易商,由于规模实力都比较低,目前难以与优势企业进行抗衡。

总体来说,目前已经形成了由合元科技、吉瑞、杰士博、麦克韦尔等早期进入者组成的第一梯队,这些企业为行业知名度高、公司规模大、产品具备鲜明特色、研发实力强;以众多中型企业和大型贸易商为主的第二梯队企业行业知名度较高、规模较小、产品知名度较低;第三梯队的企业以众多小型企业和贸易商为主。

图表3:国内电子烟行业竞争格局 中国电子烟市场规模可期

消费者对健康越发重视和控烟政策的严峻环境下,电子烟被认为是传统烟草制品的理想替代物,逐步成为烟草行业的新焦点。根据弗若斯特沙利文统计分析数据显示,2014年中国电子烟市场规模为7亿美元,2019年市场规模增至27亿美元,五年年均复合增长率达到了30.99%,可见中国电子烟市场规模扩张速度之快。

图表4:2014年-2019年中国电子烟市场规模(单位:亿美元)

全球电子烟市场规模由2014年的124亿美元增至2019年的367亿美元,年均复合增长率高达24.2%。2019年,美国消费全世界56.40%的电子烟,市场规模到达207亿美元,欧盟及英国是全球电子烟的第二大消费市场,贡献了19.89%的市场份额。中国电子烟市场规模虽然快速扩张,但是市场规模仍远远小于美国。

中国电子烟渗透率较低,并且在电子烟消费方面,中国也远远低于美国;美国电子烟人均消费达62.7美元,而中国只有0.19美元。电子烟作为传统烟草的替代品,在政策允许的情况下,未来在中国具备较大的市场提升空间。

图表5: 2019年全球电子烟市场规模分布(单位:%)

中国电子烟行业前景分析

我国拥有世界上最庞大的烟民群体,烟民数量近4亿人,是美国烟民人数的7倍。基于我国庞大的烟民数量,若未来我国电子烟市场渗透率能够达到美国市场电子烟市场渗透率的一半,则我国电子烟市场规模将会大幅提升;近年来,全国各地控烟条例的陆续出台也有望加速渗透率的提升。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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郑晨

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郑晨(产业研究员、分析师)

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