2020年中国船舶涂料市场规模和发展前景分析 2025年将突破380亿元【组图】

刘芬

1、中国造船市场需求萎缩,2020年上半年造船完工量降幅收窄

根据中国船舶工业行业协会公布的数据,2014-2019年中国造船完工量及新船订单量在波动中下降。2019年全国造船完工量3672万载重吨,同比增长6.19%,其中海船为1094万修正总吨;新承接船舶订单量2907万载重吨,同比下降20.73%,其中海船为864万修正总吨。

截止2020年6月,全国造船完工量1758万载重吨,同比下降10.6%,比5月降幅收窄10个百分点,其中海船为464万修正总吨;新承接船舶订单量1247万载重吨,同比增长3.4%,其中海船为395万修正总吨。2020年上半年,我国造船完工量、新接订单量以载重吨计分别占世界市场份额的37.2%和67.5%,继续保持国际领先。

图表1:2014-2020年6月中国造船完工量及新船订单量变化情况(单位:万载重吨)

2、造船市场低迷制约船舶涂料市场规模增长

船舶涂料属于船舶工业的配套产品,其性能和涂装质量直接影响船舶的防腐防护,以及航行状态和燃料成本,据统计,当船壳的海洋生物污损达到5%时,其运行阻力相当于洁净表面的2倍,燃料消耗量增加10%。船方需花费大量的人力物力对船体污损、腐蚀进行频繁的周期性维护,由此造成巨大的经济损失。

因此船舶制造、船舶维护行业的发展直接影响船舶涂料的市场需求。2015-2019年,全国船舶涂料市场规模呈波动变化,2019年约为289亿元,较上年有所增长。

图表2:2015-2019年我国船舶涂料市场规模变化情况(单位:亿元)

3、环保性、高性能等为船舶涂料主要发展方向

根据船舶不同部位,船舶涂料产品可划分为船底防锈防污涂料、压载舱涂料、船壳涂料以及甲板涂料等。不同部位的船体对船舶涂料的具体要求也各不相同。如:船底涂料的质量要求是钢材在海水中的自然腐蚀量降到0.1mm/a,并具有优异的耐海水性和防污性;甲板涂料要求具有良好的耐海水腐蚀性,优异的物理机械性、耐磨性、耐冲击性和耐候性。

但随着环保要求的不断提高,前瞻产业研究院分析认为我国船舶涂料产品都将朝着更加环保、高性能的方向发展:

图表3:船舶主要产品发展趋势分析

4、2025年我国船舶涂料市场规模将突破380亿元

受国际贸易摩擦以及新冠疫情冲击海洋经济等系列因素的影响,全球新船订单需求萎缩。从中长期新船需求来看,航运市场运力过剩和船舶工业产能过剩将成为制约造船市场复苏的巨大阻力。未来几年新船需求即使会出现回暖,也不可能在短时间内达到高峰水平,不景气的状况将持续较长的一段时间。

尽管近几年造船市场低迷,但基于现有船舶维修所需的涂料市场规模综合分析,前瞻产业研究院分析认为,未来几年我国船舶涂料的市场规模仍将保持5%左右的增长,增速较近几年将会有所下降。到2025年,我国船舶涂料市场规模将突破380亿元。

图表4:2020-2025年中国船舶涂料市场规模预测(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国海洋涂料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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刘芬

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刘芬(产业研究员、分析师)

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