2020年全球玉米贸易格局市场现状及发展趋势分析 全球玉米生产集中较高

张维佳

全球玉米产量小幅下降

玉米是世界上种植最广泛的作物之一,全球170余个国家和地区均有种植。玉米是全球产量最高的粮食作物,也是最主要的饲用谷物。

全球玉米以南北半球分为两个生长期。北半球的播种期在4、5月份,南美(巴西、阿根廷)大概在9月到11月。南美(巴西、阿根廷)玉米的收获期是每年的3-5月,而地处北半球的美国、中国的玉米收获期是9-10月份。由于南美(巴西、阿根廷)玉米产量相对较少,玉米集中供应还是在9-10月份,主要由北半球的美国和中国供应。

近十几年全球玉米产量高位波动调整。2019年,全球玉米产量估计11.12亿吨,比2018年小幅减少110万吨,降幅1%。2019年全球玉米种植面积1.92亿公顷,比2018年略有回升;平均单产5800千克/公顷,比2018年略降2%。

图表1:2008-2019年全球玉米产量变化(单位:百万吨)

玉米生产集中度较高。北美洲、亚洲、南美洲的玉米种植面积均较大,美国、中国、巴西、阿根廷是全球玉米总产量最高的4个国家,累计占2019年全球玉米产量的68%。

美国是全球最大的玉米生产国,2019年的玉米产量继续小幅下降,为3.48亿吨,比2018年下降4.5%,占全球总产量的31%。中国是全球第二大玉米主产国,2019年的玉米产量为2.61亿吨,占23%。

图表2:2008-2019年全球玉米分国别产量分布(单位:百万吨)

美国、巴西等四国出口量占全球近90%

全球玉米出口量高度集中。出口量排名前四的国家是美国、巴西、阿根廷和乌克兰,2019/20年度四国出口量之和占全球玉米出口总量的88%。

美国玉米出口规模最大,预计2019/20年度出口4700万吨,约占全球出口总量的27%,但比2018年减少200多万吨。随着巴西、阿根廷及乌克兰玉米种植面积的不断扩大,出口量也明显增加,2019/20年度巴西和阿根廷出口量分别占比22%和20%,乌克兰出口量占比保持在18%。

图表3:2008-2019年全球主要国家玉米出口量变化(单位:百万吨)

玉米进口集中度远低于出口。欧盟、墨西哥、日本和埃及一直是玉米最主要的进口国家和地区,2019/20年度四国/地区进口量分别为2100、1800、1600和1000万吨,占全球玉米进口总量的37%。其中,日本和墨西哥的进口玉米主要来自美国,这两国也是美国玉米最主要的两大出口国;欧盟的玉米贸易主要集中在区域内部。

图表4:2008-2019年全球主要国家玉米进口变化(单位:百万吨)

全球玉米消费增长高于产量

近十年,全球玉米消费量增长迅速,从2008/09年度的7.83亿吨增长至2019/20年度的11.35亿吨,累计增幅45%,年复合增长速度3.8%,略高于同期产量2%的年均增速。2019/20年度,全球玉米消费量与2018年基本持平。

图表5:2008-2019年全球玉米消费量变化(单位:百万吨)

全球玉米消费集中度同样较高。美国和中国是全球最大的两个玉米消费国,2019/20年度美国和中国的玉米消费量分别为3.14亿吨和2.79亿吨,两国玉米消费量之和占全球消费总量的52%。其中,近十多年中国玉米需求量的年复合增速高达6.9%,高于同期美国1.8%的年均增速。此外,欧盟、巴西和墨西哥的玉米消费量也相对较大,2019/20年度将分别达到8,250万吨、6700万吨和4450万吨,占全球的7.3%、5.9%和3.9%。

图表6:2008-2019年全球玉米分国别消费量变化(单位:百万吨)

玉米消费需求主要包括饲用、工业用、食用、种用及其它。其中,饲料消费是玉米最大的消费去向,近年来一直呈刚性增长。2019/20年度饲用玉米消费量7.06亿吨,比上年略有增加,约占全球玉米消费总量的62%,近十年来饲用需求的年复合增速为3.6%。中国和美国是全球饲用玉米消费规模最大的两个国家,合计占全球饲用玉米消费的44%左右。

2019/20年度工业、食用和种用消费量仅比上年小幅增加3%。工业、食用和种用消费占全球玉米消费总量的比重维持在38%。美国是全球工业玉米消费规模最大的国家,2019/20年度工业消费全球占比约为40.3%。

图表7:2008-2019年全球玉米分类别消费量变化(单位:百万吨)

美国玉米种植分布广泛

美国是世界第一大玉米生产国,2019年美国玉米产量约为3.48亿吨,约占全球玉米总产量的31.3%。

玉米在美国分布广泛,全美40余个州均有玉米种植。但玉米生产又具有高度集中的特点,尤其集中于美国中北部平原和五大湖以南地区,东部和南部沿海一带也有一定分布。美国中部地区地势平坦,土层深厚,属肥沃的草原黑钙土,有机质含量高达3%-5%;该区温度适宜,无霜期160-180天,在玉米全生育期大于10℃积温约在3300-4600℃之间;降雨量大且均匀,玉米生长季节(4-9月份)降雨量可达530-650mm。这些优越的自然条件非常适宜玉米生长发育,进而形成了闻名于世的美国黄金玉米带。

在美国玉米带上,多种植一年一熟春播玉米,即与我国东北地区的种植制度类似;冬季休闲或与豆科杂草、绿肥作物轮作,基本上形成了玉米—大豆的轮作体系。

因玉米、大豆种植收益此消彼长,近十年来美国玉米种植面积波动较大。因中国强劲的大豆需求,美国玉米种植面积被大豆赶超,成为美国面积第二大的农作物。2019年,美国玉米种植面积3298万公顷,同比基本持平略增。

图表8:2008-2019年美国玉米种植面积变化(单位:千公顷)

生产规模大、机械化程度高、生物技术发达,再加上合理密植、科学用肥、生物防虫、节水灌溉等措施和技术手段,使得美国玉米单产水平长期位居全球前列。2019年美国玉米平均单产达到的10.55吨/公顷,比2018年略有下降,约是全球平均水平的2倍,也是我国玉米单产水平的1.8倍。

图表9:2008-2019年美国玉米单产变化(单位:吨/公顷)

近三年美国玉米种植面积及产量持续小幅减少,2019年玉米产量达到3.48亿吨,同比减少4.4%。

图表10:2008-2019年美国玉米总产量变化(单位:百万吨)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国农业产业化与农产品加工市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

可行性研究报告
张维佳

本文作者信息

张维佳(产业研究员、分析师)

关注(248722)赞(6)

邀请演讲

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务

评论

0条)

“1.2亿+”企业数据查询

网友评论仅供其表达个人看法.

相关阅读

精彩推荐