2020年中国护肤品行业竞争现状分析 精华产品成未来主要发力方向【组图】

王敬怡

2020年1-2月欧莱雅销售额较2019年同期大幅增长

随着居民可支配收入的增加,居民的消费意愿进一步增强。统计数据显示,2018年天猫双十一化妆品榜单中,排名前十位的品牌分别为欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、Olay、SK-Ⅱ、自然堂、百雀羚、后、完美日记和薇诺娜。

图表1:2018年天猫双十一化妆品榜单

从销售额来看,2020年1-2月,我国化妆品行业大部分头部企业销售额较2019年同期均有所提高。2020年1-2月,欧莱雅销售额较2019年同期增长122%,为3.57亿元;其次为兰蔻,销售额较2019年同期增长31%,销售额达3.22亿元;雅诗兰黛销售额较2019年同期增幅相对较小,销售额为2.40亿元。

图表2:2019-2020年我国化妆品行业头部企业销售额对比分析(单位:亿元)

精华产品成为了各品牌争夺市场的主要发力方向

2014-2018年,我国护肤品市场集中度波动变化,反映出我国护肤品行业竞争相对激烈。据Euromonitor统计数据现实,2018年,我国护肤品行业CR3为11.2%,CR10为29.5%。

图表3:2014-2018年中国护肤品市场集中度(单位:%)

从产品的类型来看,2020年38节期间,推广产品中精华类产品相对较多,从产品价格来看,雅诗兰黛、资生堂等品牌定价偏中高端,雅诗兰黛面部肌光精华每ml价格约为24元,资生堂红腰子精华每ml价格约为19.67元;Olay光感小白瓶美白精华露、百雀羚赋活小绿瓶精华液、欧莱雅黑精华酵素面部精华液等产品定价偏大众化,基本在6元/ml-7元/ml之间。

图表4:部分企业2020年38节主力推广产品价格对比分析(单位:ml,元/ml)

近年来,精华产品成为了各品牌争夺市场的主要发力方向。从成分来看,目前国内品牌多侧重于多肽/维A醇等成分,资生堂等国外品牌更注重植物提取成分;从功效来看,精华产品基本以保湿、修复和改善肤色作为核心功效。

图表5:部分企业2020年38节主推精华产品功效对比分析

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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王敬怡

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王敬怡(产业研究员、分析师)

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