2019年中国空调行业市场现状与需求前景分析 2023年家用市场需求将爆发

李明俊

2019上半年房地产增速放缓抑制了2019年空调新增需求;二是城市市场进入更新换代时期,需求释放慢。2019上半年空调市场量增额降。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2019年上半年,国内家用空调零售额1137亿元,同比下降1.4%;零售量3370万台,同比微增1.5%。

总体来看,中国户均空调保有量约为100台/百户,约为日本1990年的水平。对比日本2014年水平,中国当前户均空调保有量还有超过一倍的成长空间。

2019上半年空调市场量增额降

在经济、地产等宏观环境不利的条件下,家用空调依然实现全年正增长,零售规模突破2000亿元大关。奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2018年空调市场零售量规模为5703万套,同比实现1.6%增长,消费升级和产业结构升级背景下,零售额规模为2010亿元,同比提升4.1%。从市场增长趋势看,2018上半年市场零售额累计增长15.5%,2018年7月份旺季受气温、降雨影响下市场增速急转直下,连续4个月市场同比下滑,2018年11月份靠大促止步下跌,2018全年空调市场呈现“前高后低”走势。

2019上半年空调市场量增额降。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2019年上半年,国内家用空调零售额1137亿元,同比下降1.4%;零售量3370万台,同比微增1.5%。

2019上半年房地产增速放缓抑制了2019年空调新增需求;城市市场进入更新换代时期,需求释放慢;企业、卖场的渠道下沉有效释放了农村市场需求;2019上半年企业大促频繁,刺激市场需求。

图表1:2013-2019年中国空调零售量及其增速(单位:万台,%)

图表2:2013-2019年中国空调零售额及其增速(单位:亿元,%)

家用空调的更新需求将在2023年开始成为主流

中国家用空调需求主要来自于两方面。一方面是新增需求,主要包括现有家庭新增需求与新房需求;另一方面是更新需求,主要包括空调使用寿命到期更换和享受型更新。

图表3:中国家用空调需求影响因素

从户均空调保有量来看,2017年中国城镇保有量相当于日本1993年的水平,约为131台/百户;中国农村保有量相当于日本1980年的水平,约为53台/百户。总体来看,中国户均空调保有量约为100台/百户,约为日本1990年的水平。对比日本2014年水平,中国当前户均空调保有量还有超过一倍的成长空间。

图表4:1960-2017年中国城镇和农村居民百户空调保有量与美、日百户空调保有量对比(单位:台)

从城镇化率方面来看,城镇化率提升带来的城镇居民家庭数量提升。当前中国城镇化率相比日本同期(户均保有量相似的阶段)仍低,大量农村人口迁入城镇带来的空调需求将提升空调保有量。

更新需求主要来源于空调到达使用寿命上限以及享受型替代更新。根据日本统计局数据,日本空调平均使用寿命在逐渐提高,并且由于空调到达使用寿命上限而更换空调占全部更新需求的85%。空调更新需求与空调使用寿命类似,约为10年左右。以此计算,家用空调的更新需求将在2023年开始成为主流。

图表5:2000-2050年家用空调内销出货量与更新需求比例情况(单位:万台,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国制冷、空调设备行业产销需求与投资预测分析报告》。

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李明俊

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李明俊(前瞻产业研究员、 分析师)

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