2019年我国洗发护发行业市场现状及竞争格局分析 宝洁和联合利华垄断市场

洗发护发行业的上游行业主要为原料及包装材料制造行业。其中原料包括、香精、乳化剂、表面活性剂剂等;包装材料主要包括包装纸、塑料包装、软包装膜袋和玻璃包装等。目前市面上的洗发用品主要分有去屑止痒型洗发水、深层清洁型、清爽控油型、修复滋养型以及混合型等等。洗发水属于快速消费品，下游行业主要通过经销、商超等渠道销售给最终消费者。消费者的消费习惯、收入水平、消费理念都将对行业发展产生一定影响，在不同的细分市场，企业需要根据具体消费群体的收入、习惯、文化等情况作出针对性销售策略。

市场规模超过500亿

2003-2017年，我国洗护发市场规模呈递增趋势。2003年洗护发市场规模为185亿元，2017年增长到511亿元。2003-2017年，我国洗护发行业市场规模的年复合增长率为7.5%左右，根据这一增长率估算，2018年我国洗护发行业的市场规模在550亿元左右。

销售渠道多样 电商占比重上升

洗发护发产品的下游销售主要渠道有：超市及大卖场、百货商店、日化专营店、单品品牌门店和线上渠道。线上渠道又分为B2C和C2C等。

不同渠道销售不同定位的品牌，超市及大卖场定位较低、主要销售中低端化妆品品牌，百货渠道销售的品牌定位较高、多为中高端定位，专营店多为中端品牌。线上销售品牌定位较为丰富，从中低端至高端不等。

在这些销售渠道中，大卖场所占比重最大。超市的销售比重近年来呈下降趋势;而电商的上升比重逐年上升。各大品牌厂商纷纷通过建立官方商城或开设平台(天猫、淘宝、京东)旗舰店涉足电商。

行业集中度高 高端市场比重上升

洗护发市场被国际品牌长期牢牢占据，它们凭借品牌和资金实力，通过科技、广告甚至是低价策略和收购策略，一直打压着国产品牌，在渠道上几乎形成垄断。但2012-2017年厂家CR5由65.30%下降到60.7%，品牌CR5由45%下降到42.9%，外资龙头市场份额有被崛起的小品牌切分的趋势。

目前，国内洗护发市场的主要生产商有宝洁、联合利华、汉高、欧莱雅和拉芳等。其中宝洁所占市场份额最大，份额为35.30%;其次是联合利华，市场份额为10.40%。

2017年行业市场份额排名前十的公司中有7家国际公司，3家本土公司。7家国际公司市场占有率为63.9%，3家本土公司市场占有率为6.5。总体来看，我国洗护发市场中国际品牌占据主导地位。国际企业依托强势的品牌地位及强大的资金实力主要占据我国一二线城市的市场。

高端洗护市场成为当前竞争新趋势，外资巨头宝洁、联合利华纷纷推出“无硅油”中高端洗护套装，国内一些高端洗护品牌也陆续面世，加上早已经在高端洗护领域深耕多年的品牌资生堂、汉高，和阿道夫等，一时间高端洗护市场品牌扎堆，争相分食高端洗护的红利。根据Euromonitor公布的数据，2012-2017年中国洗护发高端产品的市场占比呈递增趋势。2017年中国洗护发产品高端市场占比为9.2%，大众市场占比为90.8%。预计2018年，高端市场的份额会进一步提高，达到10.7%左右。

美洲是宝洁和联合利华的主要市场

随着国际经济的快速发展，人们对洗发护发产品的品牌关注度越来越高，使得全球市场逐渐成为宝洁和联合利华两大企业充当行业霸主的地位。联合利华与宝洁的竞争已辐射到全球的140多个国家和地区，但双方下大力气的市场主要还在美洲。

2018年，宝洁公司在全球销售量最大的区域为北美地区，占比为44%;其次为欧洲地区，占比为24%;亚洲所占份额为9%。2018年，联合利华在全球销量同宝洁相同，也主要集中在欧洲和美洲地区，美洲地区销售额占比31%，欧洲地区销售占比24%。

洗发护发产品市场发展较为成熟，但随着国家经济的发展，农村市场的开拓，未来仍有较大的发展空间。国际品牌相继进入中国市场，其他日化品牌渗透洗发护发市场，这些行为表明中国洗发护发产品市场是一个非常庞大的市场。

未来洗发护发行业从市场需求看，消费购买量稳步提高，产品渗透率保持在较高水平，城市基本需求饱和，个性化需求和农村潜在基本需求较大。从市场供给看，市场集中度高，市场规模稳定;知名品牌市场垄断率趋高，中低端市场竞争激烈。从品牌结构看，国际品牌从一级市场向三、四级市场渗透;国内品牌艰守中低端市场，持续竞争力经受考验;跨行业强势品牌借机介入。从产品价格看，主要品牌产品单价稳定并可能微幅调整，其他产品极有可能以价格优势维持市场份额。从渠道结构看，商场、超市、专卖店、电商等多种形式互补。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国洗发护发行业产销需求与投资预测分析报告》。

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