2018年中国与意大利双边贸易全景图（附中意主要进出口产业数据）

意大利对外贸易现状总览

1、意大利主要执行欧盟共同体贸易政策

作为欧盟的成员国，意大利主要执行的是统一的欧盟共同体贸易政策。目前，意大利执行的欧盟共同贸易政策主要涉及关税政策、普惠制待遇、共同进口制度、农产品进口管理、贸易救济措施、出口管制、出口退税等。总体来看，目前意大利积极鼓励出口，但在农产品等产品进口上持相对保护的态度。

2、2018年意大利对外贸易额继续回暖

2009-2018年，意大利对外贸易额波动变化。2008-2009年和2012年，意大利分别受国际金融危机影响和国内债务问题影响，导致意大利经济出现明显衰退，对外出口额大幅下滑；2015年，受国际经济发展放缓影响，意大利对外贸易额也出现明显下滑；其余年份意大利对外贸易额均保持增长态势。

2018年，意大利对外贸易继续回暖，全年进出口额为1.05万亿美元，同比增长了9%。而2019年一季度，受国内经济发展疲软影响，意大利货物进出口额同比再次下跌了6%至2513亿美元。

3、意大利连续7年保持贸易顺差

自2012年开始，意大利持续保持贸易顺差状态，且贸易顺差总体保持增长趋势。根据欧盟统计局数据，2018年，意大利出口5466.3亿美元，增长7.7%；进口5007.9亿美元，增长10.5%；贸易顺差为458.5亿美元，下降了15.6%，但较2012年仍大幅增长了2.69倍。

具体来看，2018年意大利前三大贸易顺差来源地依次是美国、英国和法国，顺差额分别为312.3亿美元、145.2亿美元和140.4亿美元，增长8.4%、10.4%和10.7%。而意大利的贸易逆差主要来自中国、德国和荷兰，2018年逆差额为207.9亿美元、143.9亿美元和133.1亿美元，中国和德国增长23.3%和30.0%，荷兰下降3.9%。

4、意大利的出口目的国分析：中国是意大利第九大出口国

分国别（地区）看，德国是意大利第一大出口国，2018年的出口额为687亿美元，占意大利出口总额的12.6%；此外，意大利对法国的出口额占比也在10%以上，位居第二；而中国作为意大利的第9大出口国，其2018年对中国的出口额为155亿美元。

从增速来看，2018年，意大利出口额排名前15的国家和地区中，其对荷兰的出口额增速增长最快，同比增长了15.7%；而对土耳其、俄罗斯的出口额则有所下滑。

5、意大利的进口来源国分析：中国是意大利第三大进口来源国

分国别（地区）看，德国也是意大利的第一大进口来源国，2018年的进口额为831亿美元，同比增长了11.7%，占意大利进口总额的16.6%；中国作为意大利的第三大进口来源国，进口额占比为7.3%。

此外，2018年，在意大利进口额排名前15的国家中，其自每个国家的进口额均有所增长，其中，意大利对俄罗斯的进口额增长最快，主要是其对俄罗斯的天然气、石油等矿产资源进口需求较大所致。

中意双边货物贸易现状总览

1、2018年中意双边贸易额突破500亿美元

意大利国土面积为30.1338万平方公里，海岸线长约7200多公里，其领土包括阿尔卑斯山南麓和波河平原地区，亚平宁半岛及西西里岛、撒丁岛和其他的许多岛屿，其中，亚平宁半岛占其全部领土面积的80%左右。从区域位置来看，意大利地处欧洲南部地中海北岸，北部陆界以阿尔卑斯山为屏障与法国、瑞士、奥地利和斯洛文尼亚接壤；而意大利80%的国界线为海界，东、西、南三面临地中海的属海亚德里亚海、爱奥尼亚海和第勒尼安海，并且与突尼斯、马耳他和阿尔及利亚隔海相望。

总体来看，意大利地处欧洲东南角，背靠欧洲大陆，半岛深入地中海，这一地理位置正好可以担任西欧和东方的贸易中转站，例如，东方的丝绸、茶叶、香料等都必须经过意大利才能进入欧洲的市场，这大大推动了意大利的商品经济发展，也有利于意大利与中国的贸易往来。

据欧盟统计局统计，2013-2018年，中意双边贸易额整体有小幅增长趋势。受意大利经济低迷与高债务、中国经济发展放缓等因素影响，2015-2016年，中国和意大利的双边贸易额有所下滑，直到2017年才恢复增长态势。2018年，中意双边贸易额达518.7亿美元，贸易额创下历史新高。

2、意大利对中国长期处于贸易逆差状态

根据欧盟统计局的数据显示，2013-2018年意大利对中国始终处于贸易逆差状态，且贸易逆差总体有扩大趋势。2018年，意大利对中国的贸易逆差进一步扩大至207.9亿美元，较上年增长了23.8%。

产品维度下：中意双边贸易分析

1、出口市场：意大利对全球出口的产品分析

从意大利对全球出口的产品整体情况看，机电产品、化工产品和运输设备是意大利对外出口的前三大类产品，2018年的出口额分别是1403.0亿美元、579.5亿美元、565.7亿美元，占意大利出口总额的25.7%、10.6%和10.4%。而在机电产品中，机械设备出口1064.4亿美元，占机电产品出口总额的75.9%；其次是电机和电气产品，出口额为338.6亿美元。

而机电产品出口额占比位居第一，主要是因为意大利自动化机械产业发达，同时，矿产品加工业发达也带动了北部地区自动化机械产业的发展。此外，意大利普利亚大区的航空航天业也在意大利占据重要地位，也带动机电产品制造业的发展。

从意大利主要出口产品的出口市场来看，同属欧盟的德国、法国，以及欧盟体系外的美国是其主要目标市场，其中，德国、法国具有明显的地缘优势。

2、出口市场：意大利对中国出口的产品分析

机电产品是意大利对中国出口的主要商品，2018年出口54.5亿美元，占其对中国出口总额的35.1%，增长5.9%。其中，机械设备出口47.2亿美元，增长5.4%；电机和电气产品出口7.3亿美元，增长9.5%。此外，化工产品、纺织品及原料和运输设备也是意大利对中国出口的重要产品，2018年合计出口46.5亿美元，占意大利对中国出口总额的29.9%。

对比“意大利对全球市场出口”与“意大利对中国出口”的情况来看，出口格局基本保持一致，均主要以机电产品为主。值得一提的是，虽然中国也是全球纺织品生产和出口大国，但是以羊毛织品为代表的意大利面料在中国市场上仍极具竞争力，目前，中国已经是意大利纺织品的主要出口市场。

从2018年意大利对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看，意大利对中国出口的皮革制品、箱包占意大利对全球出口该产品金额的比重最大，为5.5%，其中，古驰、阿玛尼、范思哲、芬迪、普拉达等奢侈品品牌出口额占据较大份额。

3、进口市场：意大利从全球进口的产品分析

从进口产品来看，机电产品、矿产品、化工产品和运输设备是意大利的主要进口商品，2018年的进口额为859.2亿美元、703.4亿美元、624.1亿美元和559.3亿美元，分别占意大利进口总额的17.2%、14.1%、12.5%和11.2%。

其中，意大利矿产品进口需求旺盛，主要是因为意大利是一个矿产资源贫乏的国家，仅有水力、地热、天然气、大理石、汞、硫磺等资源，以及少量铅、铝、锌和铝矾土等，但本国石油和天然气产量只能满足5%和20%左右的市场需求，整体能源供给和主要工业原料有3/4需要依赖从国外进口。

4、进口市场：意大利从中国进口的产品分析

意大利自中国进口的主要商品也是机电产品，2018年自中国进口机电产品的金额为140.3亿美元，占其自中国进口总额的38.6%，其中，电机和电气产品和机械设备分别进口76.3亿美元和64亿美元。此外，意大利对中国纺织品及原料的需求也相对较大，2018年进口金额为52.6亿美元，占自中国进口总额的14.5%，其中，非针织或非钩编的服装进口16.6亿美元，针织或钩编的服装进口12.0亿美元，下降了1.7%。

而对比“意大利从全球市场进口”与“意大利从中国进口”的情况来看，进口产品结构存在差异，主要体现在：

第一，在矿产品上，由于中国自身也是石油和天然气消费大国，因此，中国出口至意大利的这些矿产品金额并未进入前15。

第二，在机电产品上，在全球范围内，中国在纺织品及原料、家具玩具等产品的生产上具有比较优势，故中国出口意大利的这些产品金额占比也靠前。

总体来看，中国是意大利纺织品及原料、家具玩具和鞋靴伞等轻工产品的首要来源地，占意大利同类产品进口市场份额的19.5%、29.2%和16.2%。此外，中国是意大利机电产品的第二大进口来源地，占其市场份额的16.3%，仅次于德国的22.6%。

中意双边贸易发展趋势

中意两国在产业结构、消费水平等方面存在一定差异，也决定了双方经济具有较强的互补性。一方面，意大利是工业强国，拥有成熟技术、著名品牌、精湛工艺，意大利企业生产的数控机床、可再生能源、时尚产品等备受中国企业和消费者追捧；另一方面，中国在劳动力更密集的纺织品、家具等产品上也具有相对优势。总体来看，中意贸易的互补性大于竞争性，有利于两国贸易的进一步扩大。前瞻预计，未来中意贸易还将持续向好发展，或将呈现出以下发展趋势：

第一，中意两国贸易将迎来新的发展机遇。2019年3月23日，中国和意大利签署了关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，意大利由此成为“七国集团”（G7）中第一个正式加入“一带一路”倡议的西方发达国家。而“一带一路”备忘录的签署，不仅可以提振意大利经济，也将为中意两国贸易创造更大的发展空间。

第二，中国对意大利贸易顺差或将持续存在。1998年以前，中国对意大利处于贸易逆差状态，随后中国扭转了这一贸易结构，并在近年来中国对意大利的顺差额总体也呈扩大趋势。随着中国全球贸易影响力的提升，预计短期内中国对意大利的贸易顺差状态还将持续存在。

第三，机电产品仍将是中意贸易主要产品。多年来，机电产品均是中意间贸易的主要产品，产品贸易额占中意贸易产品总额的30%以上。但意大利机电产品相对中国产品的技术含量更高，中国在高性价比的中低端机电产品上更具优势，由此形成了较强互补性。尽管中国机电产品目前也正朝着高端产品发展，但短期内较意大利仍会存在一定差距。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。