2018年冰雪产业链及发展趋势 基础设施逐渐完善,下游需求不断扩大【组图】

刘建勋

我国冰雪产业为新兴产业,依托我国独有的地缘优势和自然资源禀赋,在我国冰雪资源开发的基础上形成了一系列涉及领域众多的特殊资源型产业。随着国家政策不断推动冰雪产业蓬勃发展以及日益增长的居民消费需求,我国冰雪产业的基础设施建设规模不断扩大,配套设施也不断完善,滑雪场馆以及压雪车、造雪机数量逐渐增长;冰雪产业规模也不断扩大,冰雪产业发展进入快车道。 

冰雪产业规模庞大,涉及领域数量众多

冰雪产业是指以冰雪资源为依托,对其进行开发利用,附带产生社会或经济效益的一系列与冰雪有关的社会、经济和文化活动。冰雪产业以冰雪旅游业为核心,三大产业协调发展,是拥有较高经济辐射力和带动作用的高附加值产业,它始于文化、兴于旅游、成于经济、益于社会。借着北京冬奥会的“东风”,乘冰雪发展大热之势,应积极落实我国“北冰南展西扩”战略目标,进一步推动冰雪运动普及和产业快速发展。

我国冰雪产业为新兴产业,依托我国独有的地缘优势和自然资源禀赋,在我国冰雪资源开发的基础上形成了一系列涉及领域众多的特殊资源型产业。冰雪产业产业链上游环节主要为冰雪基础产业建设及装备提供,如滑雪场、旅游景区的建设,户外装备的提供等;中游环节为冰雪产业的主要组成部分,主要为三个方面:冰雪旅游产业、冰雪文化产业和冰雪体育产业;下游环节为冰雪产业的营销及消费,主要涉及运营平台和消费者人群等。

图表1:冰雪产业产业链全景图

滑雪场馆数量不断增长,配套设施日趋完善

随着国家政策不断推动冰雪产业蓬勃发展以及日益增长的居民消费需求,我国冰雪产业的基础设施建设规模不断扩大。除了传统意义上的户外滑雪场馆外,室内场馆以及旱雪场地和滑雪模拟器场馆数量也不断增长。根据《2018年中国滑雪产业白皮书》统计数据显示,2018年底,我国滑雪场馆已经增加至742家,较上年新增39家,同比增长5.55%。拥有架空索道的雪场数量也增长至149家。

图表2:2012-2018年中国滑雪场馆数量及增长情况(单位:家,%)

随着国内滑雪场馆数量的不断增长,雪场相应配套设施也日趋完善,压雪车、造雪机整体规模呈不断上升趋势。根据《中国滑雪产业白皮书》统计数据显示,2018年,国内新增压雪车数量为56台,新增造雪机810台,略低于2017年,不过整体滑雪场馆配套设施保有量呈不断上升状态,压雪车、造雪机租赁业务成为雪场配套设施行业的新业务模式,2018年,用于租赁业务的压雪车和造雪机分别约为30台和60台。

图表3:2015-2018中国压雪车和造雪机新增数量(单位:台)

政策助力产业规模增长,冰雪产业发展进入快车道

2016年11月,国家体育总局发布《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》,规划明确大力普及冰雪运动,培养青少年冰雪运动技能,推广冰雪健身项目,指导大众冰雪运动。借助2022年北京冬奥会筹办东风,促进冰雪产业发展。加快推动冰雪健身休闲业,积极培育冰雪竞赛表演业,创新发展冰雪装备制造业。2019年6月,工信部、国家体育总局等九部门联合发文《冰雪装备器材产业发展行动计划(2019-2022年)》,指出预计到2022年,我国冰雪装备器材产业年销售收入超过200亿元,年均增速在20%以上,开发一批物美质优的大众冰雪装备器材和北京冬奥会亟需装备,培育一批具有国际竞争力的企业和知名品牌,且初步形成具备高质量发展基础的冰雪装备器材产业体系。

政策频发助力我国冰雪产业规模增长,推动我国冰雪产业发展进入快车道,2022年冬奥会的申办成功和筹办启动是促进冰雪产业快速发展的一个良好契机,国家鼓励并提倡全民参与冰雪运动,《发展规划》中指出,到2022年,我国直接参加冰雪运动的人数超过5000万,并带动3亿人参与冰雪运动。2018年,根据腾讯发布的《2018年冰雪产业白皮书数据》显示,我国冰雪产业市场规模预计达到4506亿元左右,较上年同比增长13.33%。

图表4:2013-2018年中国冰雪产业市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

下游需求人数激增,消费者多以男性为主

我国冰雪产业发展的直观表现就是滑雪人数激增,对冰雪产业的需求不断扩张。根据《中国滑雪产业白皮书》统计数据显示,2018年,我国滑雪场使用人数增长至1970万人次,较上年同比增长12.57%;据白皮书测算,2018年全年滑雪人数约为1320万,较2017年的1210万人增长9.09%;滑雪场人均使用次数由2017年的1.45次上升至2018年的1.49次。

图表5:2013-2018年中国滑雪场馆使用人次数量及增长情况(单位:万人次,%)

在滑雪用户中,由于男性偏爱刺激性运动以及户外运动,在2018年1970万人次的滑雪场馆使用中,男性用户比例要高于女性用户比例,根据美团网提供数据测算,2018年,滑雪场馆男性消费者使用数量占比约为64.33%,而女性消费者使用数量占比约为35.67%,较男性用户要少28.66个百分点。

图表6:2018年中国滑雪场馆消费者性别比例(单位:%)

更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国冰雪产业商业模式创新与投资机会深度分析报告

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可行性研究报告
刘建勋

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刘建勋(前瞻产业研究员)

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