2018年中国协作机器人行业市场规模与发展趋势分析 市场竞争格局未定,创新存在颠覆机遇

陈后润

协作机器人轻量化、成本低的特点在一定程度上降低了行业门槛,不仅大型传统工业机器人企业在积极布局,创新型企业也在不断涌现,在国内外企业的不断加码下,协作机器人市场已经开始进入真正的高速市场化发展阶段。

行业规模持续高速增长,但市场增速有所放缓

协作机器人在中国兴起于2014年,主要是以外资厂商UR、Rethink为主,国产协作机器人新松、达明、遨博、达明等企业亦正积极布局协作机器人市场。据GGII数据显示,2017年,我国协作机器人销量4216台,同比增长83.3%;市场规模为6.30亿元,同比增长75.2%。2014-2017年,我国协作机器人销量及市场规模年复合增长率分别为91.5%和71.0%。

受宏观环境的影响,2018年机器人市场增速放缓,销量及市场规模分别为6400台和9.6亿元。但从长期来看,协作机器人作为智能机器人的雏形,具有更广的应用面和更多的可能性,未来市场前景可期。

图表1:2014-2018年中国协作机器人销量及增速(单位:台,%) 

图表2:2014-2018年中国协作机器人市场规模及增速(单位:台,%) 

融资规模呈指数级增长,多数企业处于初创阶段

协作机器人在中国兴起于2014年,主要是以外资厂商UR、Rethink为主,国产协作机器人新松、达明、遨博、达明等企业亦正积极布局协作机器人市场。2017年协作机器人市场融资规模2.62亿元,2018年上半年融资规模为2.1亿元,已接近2017年全年规模。

图表3:2015-2018年中国协作机器人市场融资规模(单位:亿元)

2015年以来,我国协作机器人市场共计20多起融资案例,从轮次分布来看,以天使轮、Pre-A以及A轮为主,A轮及以下占比90%以上,其资金多用于实现协作机器人的量产,扩大产品销售渠道,提高市场占有率。这也说明,国内大部分协作机器人企业仍处于初创阶段。

图表4:截至2018H1中国协作机器人市场融资轮次分布情况(单位:%)

市场竞争格局未定,创新存在颠覆机遇

国内较早进入该领域的新松、哈工大机器人集团、遨博、路石、大族等各大机器人企业纷纷加码协作机器人的研发投资,并推出新品,以节卡、艾利特、扬天科技等为代表的创业公司也相继获得融资进入市场。

图表5:2018年我国协作机器人市场生产企业名单

从市场竞争格局来看,2016年,我国协作机器人市场份额TOP10中,依次排行为优傲、Rethink、达明、邀博、川崎、ABB、发那科、Kinova、新松、库卡;2017年,优傲依然排榜首,达明、邀博、ABB、Rethink分别位列其次,同时Rethink跌出前三,邀博进入前三阵营,大族进入前五。

各类企业在产品创新、商业模式创新上存在颠覆机会。2018年,优傲、ABB、三菱、史陶比尔等国外企业相继推出新技术和新产品。同时,国内如艾利特、麦荷、越疆、珞石、大族等本土创新型公司亦积极开拓市场渠道,创新营销模式,推动企业自身实力的壮大。

图表6:2016-2018年中国协作机器人企业竞争梯队分布结构

未来中国协作机器人行业发展趋势分析

近年来,相比成熟的国外市场,协作机器人在国内尚处于起步阶段,但发展速度十分迅猛。小型化、轻量型、协作机器人,其灵活高效的生产模式、用户友好的操作界面以及理想的投资回收周期,降低了企业自动化改造的门槛,使得越来越多的制造企业更愿意通过协作机器人来实现降本增效。协作机器人的发展趋势有以下几点:

图表7:未来中国协作机器人行业发展趋势分析

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国协作机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
陈后润

本文作者信息

陈后润(前瞻产业研究员、 分析师)

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