2018年中国零担物流行业市场分析与发展趋势 各路专线整合平台多采取释放股权商业模式【组图】

穆晓菲

零担物流作为公路快运的一个主要分支,从货物重量来看,一般承载3吨以下的为零担物流。从2019年5月6日运联研究院发布的2019年中国零担收入30强榜单(按2018年各企业营收)来看,我国零担物流行业各路专线整合平台销烟四起,整合多采取释放股权模式。同时将2018年零担30强企业分为全国网、区域网和专线3种类型,从企业类型以及各企业分布的区域来看,这些企业区域网络分布具有经济属性,且多分散在经济后发展区。

各路专线整合平台销烟四起,整合多采取释放股权模式

2018年中国零担物流行业各路专线整合平台烽烟四起,德坤、三志、运派等代表平台已初具规模,这些平台多数采用线路加盟的模式,实现快速扩张。以三志为例,其商业模式采用释放股权的形式,与当地大型专线成立子公司,从而吸引线路加盟。

图表1:三志平台线路加盟模式

行业马太效应出现,新进企业表现不凡

2019年5月6日运联研究院发布的中国零担收入30强榜单显示,2018年我国零担30强企业的营收分布不均匀,处于前后分化、向头部集中的一种态势。头部10强企业的总收入约占30强企业总营收的74.5%;同时尾部10强是新进企业集中的区间,说明尾部不具稳定性,部分企业甚至出现收入减少的现象。这种头部高增长、尾部大换血的情况,也侧面说明了头部企业在市场上的强势,出现马太效应。

图表2:2018年中国零担30强企业营收占比情况(单位:%)

此外,从2018年我国零担物流行业30强的营收及排名变化来看,大部分老牌零担企业正处于维稳或下滑的趋势,排名不断下降,而多数新进企业反而表现得比较强势,实现翻倍式的增长,特别是如顺丰速运、中通快运这类的明星企业。

图表3:2018年中国零担收入30强名次晋升企业(单位:亿元)

图表4:2018年中国零担收入30强名次新进企业(单位:亿元)

区域网络分布具有经济属性,多分散在经济后发展区

将零担30强企业分为全国网、区域网和专线3种类型,从企业类型以及各企业分布的区域来看,沿海经济发达区域,如珠三角、长三角、京津冀地区没有相对较大的区域网企业,原有的那些部分量级还不错的企业正逐渐萎缩,正面临活不下去的困境,而存在的却是三方和大专线企业。

相反,相比而言经济不是那么发达的区域,区域网企业却发展得如火如荼,甚至单个省份存在多家发展不错的区域网企业,形成了聚集效应,例如在河南省,有宇鑫、长通、鸿泰、黑豹等多家区域网企业聚集在郑州。

图表5:2018年中国零担收入30强代表企业主要分布区域图

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国零担物流行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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穆晓菲

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穆晓菲(前瞻产业研究员、分析师)

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