2018年热镀锌行业发展现状与市场前景分析 正处调整升级期【组图】

陈后润

行业正处调整升级期

热镀锌也称热浸镀锌,是钢铁构件浸入熔融的锌液中获得金属覆盖层的一种方法。常见的热镀锌钢材品种有镀锌钢板和钢带,镀锌钢丝和钢丝网,镀锌钢管,镀锌型钢和结构件,镀锌管件(可锻铸铁管件),镀锌零部件、紧固件,镀锌器件制品等,常见镀层有纯锌镀层、锌铝合金镀层(锌铝稀土、锌铝镁、锌铝铅)、锌镍合金镀层、铝锌合金镀层(铝锌硅)等。

热镀锌产品应用广泛,主要包括轻工、家电、电力、通讯、建筑、汽车、交通、冶金、化学、农业、渔牧等领域。同时,随着我国工业化进程加快,农业产业化趋势明显,热镀锌制品应用范围越来越广泛。

图表1:热镀锌产品主要应用领域

而随着下游应用市场需求释放,我国热镀锌行业得以规模化发展。2017年,我国热镀锌企业共有1400多家,其中注册资金在1000万以上的共有370家,占总企业数量的比重为26%左右。

市场规模来看,热镀锌行业是金属表面处理及热处理加工行业的重要细分行业之一,销售收入占比约为17%。2017年,我国金属表面处理及热处理加工行业实现销售收入2408.71亿元,以此计算,热镀锌行业的销售收入约为409.48亿元。

图表2:2013-2018年中国金属表面处理及热处理加工行业销售收入及增长(单位:亿元,%) 

图表3:2013-2018年中国热镀锌行业销售收入测算(单位:亿元)

虽然热镀锌行业已有长足进步,但2015年以来,我国加快经济结构调整,去库存去产能,钢铁行业受到了明显影响,这也给我国热镀锌行业带来冲击,销售收入出现下滑。目前,我国热镀锌行业整体仍面临产能过剩隐忧,处在调整升级期。

据不完全统计,2017年,热镀锌行业共计产线约610条,产能规模在9000万吨左右,实际产能利用率在65%,行业产能处于过剩状态。在产能过剩的状态下,未来将会有更多的环保不达标的企业退出市场。

图表4:2010-2018年中国热镀锌行业产能情况(单位:万吨)

行业仍有一定发展空间

首先,《有色金属工业发展规划(2016-2020)》提出,要加强锌浸出渣含锌二次物料高效处理技术的创新,实现资源综合利用;从严控制铜、电解铝、铅、锌、镁等新建冶炼项目,鼓励对落后铅锌冶炼进行技术改造;同时鼓励我国铜、铝、铅、锌等有色金属冶炼加强国际合作,与相关国家和地区开展互利共赢的产业开发投资合作。《规划》的提出和落实有助于提高我国金属锌的生产能力,改造冶炼落后技术,同时提高环保技术要求,为热镀锌行业发展提供较为充足的原材料。

其次,随着下游应用领域的持续发展,热镀锌行业有望受益。例如,“十三五”期间,公路网规模进一步扩大,我国交通基本建设投资总规模将超过13万亿元,在新一轮的交通基建投资规划中,公路和铁路投资依然占据核心地位,将给热镀锌产品带来较大市场。

最后,随着环保法的实施,技术不达标,市场竞争能力弱的企业将会被淘汰,热镀锌行业市场集中度将提高。同时,随着我国中西部地区的快速发展,热镀锌行业将会往中西部地区转移。集中度提高以及产业转移,都有助于热镀锌行业拓宽发展空间。

综合上述分析,前瞻产业研究院预测,未来几年我国热镀锌行业销售收入增长率在2%-3%。到2023年,热镀锌行业销售收入将超过460亿元。

图表5:2018-2023年我国热镀锌行业市场规模预测(单位:亿元)

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《中国热镀锌行业发展前景与投资预测分析报告》。

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陈后润

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陈后润(前瞻产业研究员、 分析师)

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