2018年中国203家独角兽所在行业解读之——硬件:飞行器大疆无人机成为领头羊

穆晓菲

近日,前瞻发布了2018中国独角兽企业名单,全国共有203家企业上榜,其中硬件行业独角兽企业数量上榜12家,估值规模为506亿美元。从企业数量区域分布看,硬件行业独角兽只分布于广东、北京和上海三个地区。从企业估值区域格局看,独角兽估值最高的地区是广东,为420.92亿美元。从企业服务的细分行业来看,2018年飞行器行业的估值最高,估值为220亿美元,只有大疆无人机1家企业。目前,硬件发展已进入物联网时代,智能产品全面开花,预计2019年,家居智能硬件、交通智能硬件、医疗智能硬件比例均会有所增长,而智能穿戴占比将会有所减少。

硬件行业独角兽企业数量上榜12家,估值规模506亿美元

近日,前瞻发布了2018中国独角兽企业名单,全国共有203家企业上榜,其中硬件行业独角兽企业数量上榜12家,估值规模为506亿美元。上榜企业分别为大疆无人机、柔宇科技、优必选、魅族、地平线机器人、寒武纪科技、奥比中光、酷开、Ninebot纳恩博、微鲸科技、小马智行Pony.ai和好享家。

图表1:2018年硬件行业独角兽企业名单(单位:亿美元,%)

从企业平均估值水平看,平均单个独角兽估值为42.16亿美元,略低于全部独角兽平均单个企业估值46.28亿美元。去掉估值最高的大疆无人机后,平均单个独角兽估值下降至25.99亿美元。

图表2:2018年硬件行业独角兽平均单个企业估值(单位:亿美元)

硬件行业独角兽企业数量与估值金额均集中于广东

2018年,从企业数量区域分布看,硬件行业独角兽只分布于广东、北京和上海三个地区。其中,广东的独角兽企业数量最多,达到8家,占据硬件行业独角兽的六成以上,北京和上海分别有3家和1家独角兽上榜。

图表3:2018年硬件行业独角兽企业数量区域格局(单位:家)

从企业估值区域格局看,独角兽估值最高的地区是广东,为420.92亿美元,占整个区域的83.20%;北京的估值位居第二,占整个区域比重的14.82%,估值为75.00亿美元。上海估值最少,仅占1.98%,为10.00亿美元。

 图表4:2018年硬件行业独角兽企业估值区域格局(单位:亿美元,%)

飞行器类硬件独角兽估值最高,大疆无人机成为领头羊

从企业服务的细分行业来看,2018年飞行器行业的估值最高,估值为220亿美元,只有大疆无人机1家企业。消费电子行业有4家企业,合计估值位居第二,为120.92亿美元。机器人行业估值位居第三,估值为100亿美元,有3家企业。芯片半导体、传感器及中间件、车载及出行和智能家居行业均只有1家独角兽企业,且估值均在30亿美元以下。

图表5:2018年硬件行业独角兽企业子行业估值(单位:亿美元)

图表6: 2018年硬件行业独角兽企业子行业估值和企业数量(单位:亿美元,家)

硬件发展现已进入物联网时代,智能产品全面开花

智能硬件是指具备信息采集、处理和连接能力,并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品,是“互联网+”人工智能的重要载体。硬件发展经历了三个阶段,从最初的计算器手表发展到目前的智能手表、手环,智能家居等等,智能硬件进入了物联网时代。

图表7:智能硬件行业发展历程

硬件家居、医疗和交通三大领域将后来居上

预计2019年,家居智能硬件、交通智能硬件、医疗智能硬件比例均会有所增长,而智能穿戴占比将会有所减少。虚拟现实将进入普通消费级市场,产品开始遍地开花。可穿戴设备“功能鸡肋”问题逐渐改善,产品功能细分化 。受益于城市化进程加快,智能交通前景广阔。移动医疗将被看好,为健康提供增值服务。智能家居家庭生态系统渐成熟,安全标准将完善。

图表8: 2019年中国智能硬件行业市场结构预测(单位:%)

  图表9:智能硬件细分行业五大发展趋势

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国智能硬件行业发展前景预测与投资策略规划报告》。

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穆晓菲

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穆晓菲(前瞻产业研究员、分析师)

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