2018年中国质量检验检测行业市场规模与竞争格局分析 行业市场规模逐渐提升【组图】

陈后润

经济发展产业转移 行业市场规模逐渐提升

质量检测是指检查和验证产品或服务质量是否符合有关规定的活动。它分为空气质量检测、工程质量检测、产品质量检测、环境质量检测等。质量检测有时也可以称测试或实验,是指对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务,按照规定的程序确定一个或多个特性或性能的技术操作。为确保检测结果准确到一定程度,必须在规定的检测范围内,按照规定程序进行方可。检测结果应记录在案,通常是采用检测报告或检测证书等方式。

近年来,全球质量检验检测行业规模不断上升,一些发达国家因起步时间较早,已经在国际中占有一定的地位,现全球市场占有率最大的检测机构归属美国。据有关调查,2017年,美国质量检测规模占据首位,占市场规模的35%;德国位居第二,占比为25%;中国位居第三,为24%。

图表1:2011-2018年全球质量检验检测行业规模走势图(单位:亿元,%)

制造业的推动,使我国进入质检行业的“世界大国”。同时也使我国质量检验检测行业市场规模不断上升,2017年,我国质量检验检测行业市场规模达到2632.52亿元,较上年增长27.48%。结合近几年的发展前景,预计未来社会的各方面发展对质检行业的需求仍会增加,市场规模也会进一步扩大,按近年的平均增速来看行业市场规模有望达到4800亿元。

图表2:2013-2024年我国质量检验检测行业市场规模及预测(单位:亿元,%)

华东区域占比近半 私营企业多竞争大

从国内市场分布来看,我国各区域经济发展、制造业布局和工业发展进程各有特点及存在差异,导致各区域市场质量检验检测市场结构及份额存在差距。华东和华南是我国重要产业基地,受产业集群影响,我国质量检验检测市场主要集中在华东和华南地区,两个地区占有67%的市场份额。华中、华北和西南近年来发展较大,其所占比重也较大。

图表3:2017年中国质量检验检测行业区域分布格局(单位:%)

2017年,检验检测业务量已突破3000亿元人民币。由于检验检测准入“门槛”低,近年来,民营检验检测机构数量高速增长,成为推动检验检测市场发展的新生力量。但由于我国强制性的检验由国家机构统一安排,其余需求都由私营机构和外资机构来满足。

但我国质检行业发展起步较晚,目前还没有形成较大的龙头企业,企业的竞争力也普遍较低,行业整体分散,集中度不高。按2017年营收排名,华测检测认证集团股份有限公司排名第一,为21.18亿元,其次为苏州电器科学研究院股份有限公司营收为6.43亿元,而2017年质检行业总营收已经超贵2千亿元。

图表4:中国质量检验检测行业私营上市企业排名(按营收)(单位:亿元)

我国之间行业与国外已经进入战略与生态竞争层次检验检测行业相比,仍处于质量与服务的竞争层次。所以现阶段,检测技术、检测设备、专业人才、运营能力等是质检行业发展的关键,只有更好地掌握了这几方面,企业才有更好的服务和质量,在市场竞争中才能够快速脱颖而出,在如此分散的行业中占据优先位置。

图表5:中国质量检验检测行业企业竞争层次

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告》。

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陈后润

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陈后润(前瞻产业研究员、 分析师)

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