2018年中国柴油机行业市场现状与发展趋势分析 车用柴油机市场回落,船用柴油机市场触底反弹【组图】

韦婷

柴油机是中国机械行业的一个十分重要的行业,它已经成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军用、通用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力,柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高、能量利用率最好、最节能的机型。柴油机行业的发展对中国工业、农业、交通运输和国防建设以及人民生活都有十分重大的影响。

柴油机种类繁多,目前比较常用的是以气缸数目和用途来分类:按气缸数目主要分为四类,即单缸柴油机、小缸径多缸柴油机、中缸径多缸柴油机和中低速柴油机,后两类通常称为中、重型柴油发动机,为目前柴油机发展的主要方向;按照用途,又可以分为船用柴油机,车用柴油机两大类。

图表1:我国柴油机分类(按气缸数目和用途分类)

车用柴油机:市场回落,2018年产销分别下滑25.73%、25.26%

近年来,受汽车市场整体形势影响,我国柴油机市场波动较大。在经历了2017年的爆发性增长之后(2017年我国车用柴油机产量357.08万台,同比增长20.25%),2018年柴油机市场产销量有所回落。中国汽车工业协会的统计数据显示,2018年1-11月,中国车用柴油机累计完成产量265.21万台和销量267.21万台,产量同比下降25.73%,销量同比下降25.26%。

中汽协  图表2:2013-2018年中国车用柴油机产量及增速情况(单位:万台,%)

中汽协  图表3:2013-2018年中国车用柴油机销量及增速情况(单位:万台,%)

船用柴油机:产量恢复增长,低速柴油机占比上升,市场呈三足鼎立格局

受到全球船舶行业低迷的影响,我国船用柴油机产量2012-2016年连续5年下滑。2017年,全球航运市场触底反弹,我国船用柴油机产量亦恢复增长,产量约为1000.9万千瓦,同比增长2.2%。

其中,低速船用柴油机产量约579.1万千瓦,占船用柴油机总产量的57.9%;而船用高速柴油机由于在船舶领域应用较少,2017年产量约79.9万千瓦,市场占比由2012年的26.7%下降至8.0%。

未来,随着我国建造船舶的大型化,装用中速机的中小型船舶的比例将下降,低速柴油机在全部船用主机中的比例将呈上升趋势。

图表4:2016-2018年中国船用柴油机产量及增长情况(单位:万千瓦,%)

在企业方面,我国船用柴油机市场呈三足鼎立的格局,市场参与者主要为中国动力(旗下武汉船柴、宜昌船柴、河柴重工等),中国船舶(旗下沪东重机、中船三井)及潍柴重机。

其中,在船用低速柴油机市场,沪东重机和大连船柴占据80%左右的市场份额;船用中速柴油机市场70%以上的市场份额则由潍柴重机、中船动力和沪东重机占据。

图表5:船用柴油机市场主要企业情况

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国柴油机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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韦婷

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韦婷(前瞻产业研究员、 分析师)

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