2018年美容机构行业市场现状与发展趋势分析 连锁化经营是必然趋势【组图】

伍香洲

尽管我国美容机构发展起步较晚,但是随着经济发展以及人们生活水平和消费能力的不断提高,市场产生了对美容以及美容院的巨大需求,预计到2020年中国美容行业市场规模将突破万亿元,其中护肤品销售仍将是最重要的组成部分。与此同时,对比欧美国家美容机构的发展现状,美容机构的连锁化经营是未来发展的必然趋势。

美容行业稳步扩张,护肤品销售依然是重中之重

中国的美容行业起步于1985年前后,并在21世纪以后得到迅速发展。据统计,2011-2017年,中国美容行业的市场规模逐年扩张,但随着我国经济增速的放缓,美容行业的增速也有所下降,但在2017年依然保持着11.9%的同比增速。根据国内经济发展形势,估计2018年美容行业增速将进一步下滑至10%左右,市场规模将达到8600亿元左右。

而根据2018年3月26日国家发改委产业所牵头编制的《全国美容产业发展战略规划纲要》预测;到2020年,我国美容产业年产值将超过1万亿元;就业人口将达到3000万人;上市公司将超过100家;美容产业园区超过10个;将出现年销售额超过500亿元规模的领军企业等。由此可见,中国美容行业未来市场发展空间相当可观。

图表1:2011-2020年中国美容行业市场规模及增速(单位:亿元,%)

而从美容机构的盈利来源来看,目前,美容产品的销售依然是美容机构最大的利润来源,占比在45%以上;其次是包括洗脸、护肤、按摩、护发等在内的个人护理服务收入,收入占比在35%左右。

图表2:中国美容机构利润来源构成(单位:%)

而作美容产品销售作为美容机构的第一大收入,其收入的构成又主要以护肤产品为主。美容产品的销售主要包括护肤品、美发产品和化妆品,近几年,护肤品销售市场规模占比高达50%,明显高于美发产品和化妆品。而从未来的发展趋势来看,由于美发行业发展已经趋于成熟,其销量增速逐渐下降,预计未来5年的复合增速仅在3%左右;而护肤品和化妆品的销售增速相对较快,将分别保持8%和9%左右的复合增速。

图表3:中国美容产品销售细分产品占比结构(单位:%)

连锁化经营成功率更高,是行业发展必然趋势

而从美容机构的运营方式来看,主要可以分为个体店经营和连锁化经营两种模式。相比个体店,连锁企业在品牌品知名度、门店选址、员工培训及大规模采购方面具备显著优势,而正由于连锁化经营在运营经验和成本端等方面的诸多优势,促使美容连锁机构的开店成功率将远高于独立门店。据统计,连锁化经营的美容机构开店成功率搞到90%,而个体店的成功率却仅为10%。

图表4:中国美容机构个体和连锁化经营开店成功率对比(单位:%)

而目前,中国的美容机构却大多选择了个体化经营的模式,数量占比高达97%的个体店经营模式导致了国内美容机构行业极度分散的市场格局。而造成这一状况的主要原因是:在美容行业发展初期,市场中的竞争者较少,而消费者在消费支出方面还是处于冲动和好奇阶段,因此,早期的个体美容机构经营者在市场同样可以获取一定的利润而得到发展;但是随着市场发展逐渐走向成熟,行业规模容量不断扩大,消费者也逐渐趋于理性状态,市场竞争趋于激烈将对竞争力更差的个体美容机构造成重创。而中国的美容机构行业发展正在朝着中后期阶段发展,尽管目前市场上的个体美容机构数量较多,但未来将会被逐渐整合。

与此同时,对比欧美等发达国家,连锁化经营的美容机构数量占比已经接近了50%,远高于中国美容机构的连锁化经营模式采用率。因此,不论是从开店成功率,还是与美容机构发展更为成熟的欧美市场相比,中国美容机构的连锁化经营都是大势所趋。

图表5:中国和欧美国家美容机构经营模式采用情况对比(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国美容机构行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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伍香洲

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伍香洲(产业研究员、分析师)

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