2018年中国出口跨境电商发展现状分析,B2C、C2C增长势头强劲

陈后润

一、受政策及发展环境的利好,行业市场规模不断增大

中国是世界上重要的产品出口大国,在整体出口总量相较稳定的情况下,出口跨境电商逐步取代一般贸易,成长性良好。近年来,受政策扶持、行业发展环境的逐步完善,2017年,我国出口跨境电商取得了良好的发展。据电子商务研究中心发布《2017年度中国出口跨境电商发展报告》显示,2017年中国出口跨境电商交易规模达6.3万亿元,同比增长14.5%。

图表1:2012-2017年我国出口跨境电商市场交易规模(单位:万亿元)

二、按业务模式划分, B2B占比达到80%以上

2017年主流出口跨境电商B2B平台发展的重点是信息撮合型平台转为交易型平台已取得一定进展。外贸新时代下催生新的贸易模式,在向新贸易转型的过程中,跨境B2B电商平台将扮演越来越重要的角色。平台将在全球贸易参与者中快速渗透,促使更多有贸易需求的买家和跨境供应实力的供应商在平台上交易,并将更好地承接碎片化、高频的贸易订单。据电子商务研究中心发布《2017年度中国出口跨境电商发展报告》显示,2017年中国出口跨境电商中B2B市场交易规模为5.1万亿元,同比增长13.3%。

图表2:2012-2017年我国出口跨境电商B2B市场交易规模(单位:万亿元)

2017年,出口跨境网络零售市场继续快速发展,行业规模越大,其对于产品供应链和物流的整合力度越强,例如可以更加快速地提供品类丰富的商品、物流成本更低等,这正是出口B2C电商最核心的优势所在。据电子商务研究中心发布《2017年度中国出口跨境电商发展报告》显示,2017年中国出口跨境电商网络零售市场交易规模为12000亿元,同比增长21.2%。

图表3:2012-2017年我国出口跨境电商网络零售市场交易规模(单位:亿元)

按业务模式划分,我国跨境电商主要以B2B为主,占比达到80%以上。但随着智能手机、网购消费的兴起,以及物流、支付系统的完善,跨境电商零售(B2C、C2C)增长势头强劲。

三、从产品种类上,3C电子和服饰类商品的占比较高

从产品种类上细分,成本优势强、标准化程度高的3C电子和服饰类商品的占比较高,而健康美容、母婴产品等增长势头强劲。2017年中国出口跨境电商卖家品类主要分布在:3C电子产品20.8%、服装服饰9.5%、家居园艺6.5%、户外用品5.4%、健康美容5%、鞋帽箱包4.7%、母婴玩具3.3%、汽车配件3.1%、灯光照明2.8%、安全监控2.2%、其他36.7%。

图表4:2017年我国出口跨境电商卖家品类分布(单位:%)

中国凭借低成本、高效率制造业优势打“世界工厂”,在纺织服装品、3C电子产品等上优势明显。电子产品在中国供应链优势明显,为标准化产品。在供应端,容易形成规模经济;重量小、价值高,物流成本占比较低,适合跨境电商销售。新兴品类不断涌现,创造增量。消费者需求变化较快,技术革新加速,新的产品需求不断产生,国外的一些差异化的细分类目仍有待拓展。

四、在卖家地域分布上,广东、浙江、江苏三省占比超一半

在出口跨境电商卖家地域分布上,2017年中国出口跨境电商卖家主要集中在广东24.8%、浙江16.8%、江苏11.3%、北京8.6%、上海6.5%、福建5.4%、山东3.6%、河南3.2%、其他19.8%。广东、浙江、江苏三省跨境电商卖家贡献的收入占全国52.9%。广东庞大的经济基础、高度集中的生产制造基地、丰富的外贸人才储备成为出口电商卖家集聚地的主要因素。

图表5:2017年我国出口跨境电商卖家地区分布(单位:%)

五、在出口目的国上,新兴市场有待发展

在主要的出口跨境电商国家分布中,2017年中国出口跨境电商的主要目的国,美国15%、俄罗斯12.5%、法国11.4%、英国8.7%、巴西6.5%、加拿大4.7%、德国3.4%、日本3.1%、韩国2.8%、印度1.6%、其他30.2%。新兴市场仍然有待发展,新兴市场如东南亚、南美、非洲等市场都处于初级阶段,拉美、中东欧、中亚、中东、非洲是快速增长的新兴市场,跨境电商发展市场仍较为广阔。

图表6:2017年我国出口跨境电商目的国分布(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国跨境电商产业园发展模式与产业整体规划研究报告》。

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陈后润

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陈后润(产业研究员、分析师)

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