数字X线成像（DR）市场国产化分析 凭价格优势逆袭

DR基本取代CR

数字X线成像早期主要为计算机X线摄影（CR），其主要原理是将X线透过人体后的信息记录在成像板（IP）上，经读取装置读取后，由计算机以数字化图像信息形式储存，转换成图像的组织密度（灰度）信息，最后在荧光屏上呈现。

20世纪90年代，随着像技术的不断发展，数字X线摄影（DR）技术蓬勃发展，并逐渐取代CR。DR的基本原理是在具有图像处理功能的计算机控制下，X射线探测器将X射线信息影像直接转化为数字图像信息的技术。CR与DR的主要区别在于DR使用数字探测器，可直接将X射线直接转移为电信号，减少了中间环节造成的损耗，成像效率更高。

DR通过数字化的探测器可直接将X射线转换为数字信号，而CR在IP板至计算机扫描装置的过程中，需经过可见光转化为数字信号的步骤，可见光散射会导致能量的损耗，进而降低成像质量。同时，由于CR成像中中间环节较多，成像速度也较慢，需要3分钟左右，而DR则可以5秒直接成像。因此性能上的压倒性优越，以及随着工业技术的发展，DR成本的不断降低，目前DR已基本取代CR。

零部件实现自产

在国内，DR市场销量目前增速较快，2015年DR总销量为7609台，2016年DR总销量达8829台，2017年预计达到1万台左右。而DR所需要的核心部件，除X线球管外其余我国已全部实现自研自产，虽然高端产品仍与进口品牌有一定技术差距，但中低端产品质量水平已赶上进口设备，而且国产产品能够满足医院临床需求，并具有显著的价格优势。

其中，万东是国内DR龙头企业，2016年总体市场占有率为12.4%，安健、联影位列第二、第三，市场占有率分别为8.2%和7.4%；进口品牌市占率较低，GE、西门子、飞利浦分别为4.2%、3.5%及2.4%。

国产化率不断提高

从产品格局来看，目前高端DR仍由GE、西门子、飞利浦等进口企业为主，国产DR由于产品技术限制，主要集中在中低端市场。然而，DR产品的主要市场增量来自于一二级医院和民营医院，其在DR选择上对于价格敏感，并且没有较高的科研需求，因此国产品牌更受青睐。

数据显示，2014-2016年，进口产品定位高端，产品价格在100万以上，国产产品主要占据中低端市场，产品价格在30万左右，由于市场竞争激烈，目前进口DR价格呈现下降趋势。

不仅如此，与美国相比，我国DR市场尚未饱和，基层下沉空间巨大。我国人口是美国的4.26倍，但人均DR数量美国是我国的13.72倍，DR市场跟发达国家相比差距较大。受益于分级诊疗政策，未来DR市场的主要动力将来自于基层医疗机构，目前国内基层医疗机构由于财务预算有限，DR配置率较低，需求远远未满足。

2017年，广西、湖南、宁夏、贵州等省份陆续展开大规模DR集中招标采购事项，且指定产品为国产厂商，国产DR开始享受分级诊疗带来的政策红利。未来随着分级诊疗和远程医疗政策的断推进，基层市场空间将不断被打开，DR迎来放量下沉的契机。

不过，由于基层医疗机构普遍体量较小、预算较低且议价能力差，DR企业面临很大的降价压力。例如，2017年7月，贵州省政府发布《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目》中标公告，其中包括991台DR产品，在之前的预算文件中每台预算55万元，但最后中标价每台仅20多万元，降价幅度达50%左右。

而未来，政府主导基层医疗机构进行集采将成为主流趋势。在政府集中采购主导市场后，DR企业将面临更大的降价压力，“以价换量”或成为主要竞争策略。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国医学影像设备行业市场需求与投资规划分析报告》。

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