2018年全球邮轮旅游行业发展分析 巨头地位牢不可破,加勒比海区域保持火热

李一凡

邮轮旅游是一种以大型豪华游船为载体,以海上巡游为主要形式,以船上活动和岸上休闲旅游为主要内容的高端旅游活动。由于乘坐邮轮不用每天更换酒店、不需担心吃喝问题、有大把的时间在船上进行娱乐活动、下船便可饱览各地风景,对于游客来说是一种相当省心的选择。

行业成熟度高 ,市场规模增长趋于平缓

邮轮旅游在20世纪60年代诞生于北美地区,由远洋客运发展而来。现代邮轮已经基本取消货运和单纯客运业务,已经成为航行在固定航线上并定期启航和按时到达,专门服务于旅游者的大型豪华邮轮。50多年来邮轮旅游经历了海上本国观光、海上国际休闲旅游、海上综合度假几个阶段的发展,随着旅游需求向休闲度假方向发展,设施齐全、体验舒适、服务周到的邮轮旅游越来越受到人们欢迎。

按照行业发展周期理论进行划分,现阶段,全球邮轮旅游业已经度过了萌芽与快速发展阶段,整个行业进入了成熟拓展阶段,行业的市场规模增长逐渐趋于平缓。

图表1:全球邮轮旅游行业发展周期

根据国际邮轮协会最新数据显示,2017年全球邮轮旅游市场人数规模为2670万人次,同比增长8.1%,主要得益于以中国为首的亚太地区邮轮游客数量的增长。全球行业收入规模同比增长8.16%,达到465亿美元,增速较上年有所下降,与2015年增速基本持平。受益于平均消费水平的增加以及物价的提高,行业收入增速基本高于游客人数增速。总体来看,不论是游客人数还是行业收入的增速维持在10%以下,2012-2015年游客增长速度甚至低于5%,市场规模增长趋于平缓。

图表2:2010-2017年全球邮轮游客数量及行业收入情况(单位:万人次,亿美元)

后起之秀难追传统巨头

目前全球邮轮旅游市场主要为三大集团所占领,分别为嘉年华、皇家加勒比及诺唯真集团。根据前瞻产业研究院《2017-2022年中国邮轮旅游行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示,按企业营业收入进行分析,嘉年华集团、皇家加勒比集团和诺唯真集团2017年分别以37.7%、18.9%和11.6%的市场份额继续保持行业前三的领先地位。地中海邮轮公司近年来营业收入快速增长,大力开拓中国市场,但难以超越三大巨头,2017年以5.7%的市场占有率排名第四。

图表3:2017年全球邮轮集团市场占有率分布情况(单位:%)

加勒比海区域航线数量保持第一

在全球邮轮旅游行业进入成熟期,市场规模增长趋于平缓的背景下,虽然巨头依旧保持统治性地位,但是行业内的竞争在不断加剧,巨头之间为抢占市场份额不断开拓新的旅游航线,升级旅游产品,以增强对消费者的吸引力。经过多年的开拓,全球邮轮旅游航线数量大幅增长,除传统的地中海与加勒比航线以外,目前已经新开发出阿拉斯加航线、日韩航线、东南亚航线、极地航线、夏威夷航线等,邮轮航线几乎遍布世界的每一个角落。尤其是随着近年来中国游客的增多,日韩航线、东南亚航线的规模迅速扩大。但是由于地理位置的限制,以及自然与人文因素的影响,加勒比海区域仍旧是全球航线最多的区域,占据全球航线总量的37%,亚洲海域的航线数量占比仅为5%,远远落后于加勒比海区域。

图表4:2017年全球邮轮航线地区分布情况(单位:%)

极地游、绿色游、家庭游走俏

全球邮轮旅游行业发展虽然趋于平缓,但是受益于亚洲市场尤其是中国市场的扩大,游客数量的增多,全球市场规模仍会逐步扩大。随着邮轮旅游产品服务多元化,极地航线开发逐渐趋于成熟,极地游吸引越来越多的游客参与;人们对健康生活更加注重,重视环境保护问题,绿色出游成为重要趋势;各大邮轮公司推出家庭游活动,助推家庭出游、隔代出游增长。

图表5:全球邮轮旅游发展趋势

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2017-2022年中国邮轮旅游行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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李一凡

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李一凡(前瞻产业研究员、 分析师)

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