十张图带你了解日本电影市场发展现状 市场竞争激烈

柯素芳

尽管中国抢过日本全球第二大电影市场的头衔已有多年,并且正在向全球第一大电影市场的目标狂奔,但曾是全球第二大电影市场,如今依然稳居全球第三的日本电影市场仍然值得关注,并值得我国学习和借鉴。

2017年日本上映影片1187部 邦画、洋画基本持平

一直以来,日本都是一个电影产量非常高的国家,早在20世纪50年代,每年上映的影片数就达到了600-800部,即使是在低迷时期,每年仍然有500部影片上映。2013年以后日本上映影片历史性的突破了1000部,此后一直维持在1000部以上。

2017年日本上映影片1187部,其中本土影片(邦画)594部,进口影片(洋画)593部,数量基本对半分。同时期中国上映影片474部,其中国产片376部,进口片98部。相比之下,日本电影市场竞争异常激烈,观众选择也非常多。

图表1:2006-2017年日本上映影片数量及结构(单位:部)

与2017年中国474部上映影片拥有超过5万块银幕情况相比,日本则是上映影片所,银幕少。2017年日本银幕数量为3525块,较上年增加53块,虽然连续5年保持增长趋势,但相对1187部上映影片来说,日本银幕显得十分不足,从而也导致了影片上映的竞争非常大。

从荧幕类型来看,日本数字银幕占有率日益提升,2017年日本拥有数字银幕3453块,占总银幕数的98%。其中3D数字银幕1214块,占数字银幕数量的34.26%。

图表2:2006-2017年日本电影银幕数量变化情况(单位:块)

2017年日本电影票房2286亿日元 邦画连续十年高于洋画

日本电影在经历了20世纪50年代的“黄金时期”、和60年代的“新浪潮”之后,便进入了长达几十年的低迷期。本土电影长期受进口影片的压制,2002年进口影片票房市场份额甚至达到了72.9%,对本土影片形成压倒式胜利。

2006年是日本电影进入21世纪以来重大转折点——本土影片再度崛起,在票房上逆转好莱坞领衔的海外作品,并在此后的十来年(除2007年外)中对海外电影市场形成了彻底压制。

2016年,日本电影在现象级动画电影《你的名字》和IP真人电影《新哥斯拉》的影响下,票房达到2355亿日元,创历史新高。其中邦画市场份额达63.1%,大幅领先于洋画。

2017年,日本电影市场票房收入2286亿日元,虽较2016年有所下降,但仍创下了日本票房第二高。从邦画和洋画占比来看,2017年邦画票房收入1255亿日元,票房占比54.9%;洋画票房收入1031亿日元,占比45.1%。

图表3:2006-2017年日本电影市场票房及变化趋势(单位:亿日元,%)

图表4:2006-2017年日本邦画和洋画电影票房占比(单位:%)

2017年日本票房超10亿日元影片共62部 市场集中度高

2017年,日本票房超10亿日元影片共62部,其中本土电影38部,票房总计777.1亿日元;进口影片24部,票房总计841.3亿日元,超过日本本土影片,主要原因为以《美女与野兽》为主的好莱坞进口影片表现非常突出,2017年在日本票房124亿日元,远高于日本本土影片第一名《名侦探柯南:唐红的恋歌》的68.9亿日元。而从日本TOP10影片票房排名TOP10来看,进口影片更是占据绝对优势,本土影片则只有2部上榜,反映日本本土影片爆款较少。

从日本影片集中度来看,日本影片票房集中度非常高,头部效应明显。具体表现为:2017年共上映影片1187部,其中TOP10影片票房收入达644亿日元,票房占比28.17%;TOP20影片票房收入合计980亿日元,票房占比42.87%;票房超10亿日元的62部影片票房收入合计1618亿日元,占比70.80%。其余1125部影片票房占比仅为29.2%。

图表5:2017年日本电影票房TOP10排行榜(单位:亿日元)

图表6:2017年日本电影市场集中度(按票房)(单位:%)

2017年日本观影人数17448万人次 平均票价1310日元

从观影人次上看,2006-2017年日本的观影人次呈阶段式上升态势。2008-2010年观影人次逐渐上升,2011年由于受到大地震以及整个经济环境的影响,观影人次下降为1.45亿人次;2012-2016年,观影人次逐年上升,到2016年为1.80亿人次,为历史最高水平。但是,受日本少子老龄化的影响,日本电影票房、观影人次的降低趋势不可避免,2017年日本观影人次为17448万人次,较2016年下降571万人次。

图表7:2007-2017年日本观影人次情况(单位:万人次)

从平均票价来看,在全球电影平均票价中,日本平均票价位于较高水平。2007-2017年日本电影平均票价呈先升后降趋势,由2007年的1216日元上升至2010年的1266日元;受2011年日本地震影响,日本观影人次和票房下降,平均票价也有所下降,至2013年下降至1246日元;此后平均票价又开始上升,至2017年达到1310日元,为历史最高值。

图表8:2006-2017年日本电影平均票价变化趋势(单位:日元)

2017年日本TOP5发行公司市场份额占比75.23%,东宝领先优势明显

从日本影片发行市场来看,目前日本主要的电影发行有12家,包括日本本土的电影发行商,以及海外如好莱坞大型电影发行商在日本设立的子公司。而从2016-2017年日本TOP5发行商市场份额占比来看,日本的影片发行市场集中度非常高,2016年TOP5发行商合计票房1847亿日元,占总票房的78.45%;2017年TOP5发行商合计票房1720亿日元,占总票房的75.23%。

从各发行商的市场份额来看,东宝(包括子公司东宝东和)处于绝对领先地位,2016年东宝系票房收入955亿日元,占总票房的40.56%,占TOP5发行商合计票房的51.70%;2017年东宝系票房收入862亿日元,占总票房的37.72%,占TOP5发行商合计票房的50.13%。

图表9:2016-2017年日本TOP发行商票房收入及合计占比(单位:亿日元,%)

图表10:2016-2017年日本主要发行商市场份额占比(单位:%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国电影院线和电影院运营模式及投资策略规划分析报告》。

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柯素芳

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柯素芳(产业研究专员)

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