2018年全球蓝宝石行业市场结构和下游需求分析 LED 产业的快速发展拉动行业需求激增

 蓝宝石市场结构：LED 衬底应用占80%的市场份额

蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一身的独特晶体,是现代工业重要的基础材料。其独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能使蓝宝石晶体成为实际应用的半导体照明（LED）、大规模集成电路 SOI 和 SOS及超导纳米结构薄膜等理想的衬底材料。同时，蓝宝石强度高、硬度大、耐冲刷，其作为屏幕材料被广泛应用于智能设备、红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光窗口等领域。

图表1： 蓝宝石材料主要用途

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国蓝宝石行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，近三年来，LED 衬底材料应用占蓝宝石需求量的约80%以上，而非 LED 应用约占蓝宝石需求量的 20%，非 LED 应用主要体现在消费电子产品需求上，如：智能手机的摄像镜头保护玻璃、Home 键、蓝宝石表镜等。截止目前，LED 衬底材料仍是蓝宝石重要的应用。

图表2： 2017年蓝宝石材料市场结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

蓝宝石市场需求1- LED 衬底：金刚石线市场容量接近5亿米

下游蓝宝石行业仍是 LED 衬底需求占据主导，从 LED 应用需求来看，受政策推动以及 LED 价格下降影响，全球 LED 照明进入加速渗透期，带动整个 LED 市场成长。针对 LED 衬底需求的市场容量，根据高工 LED6统计及预测，2017年，中国MOCVD保有量达到1534台。

图表3：2010-2017年中国和全球 MOCVD 机台数量走势（单位：台，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球LED行业将在照明的带动下，实现年均25%-30%左右的增长，而上游蓝宝石行业也将相应保持30%左右的增长。考虑到中国芯片企业开机率和产能利用率有继续提升的空间，按2014-2017年80%、90%、90%、90%的设备开工率，每年350天的操作时间，每天2-3轮的效率保守测算，2014-2017年全球（折合2英寸）蓝宝石衬底需求为11785.74万片/年、14836.12万片/年、16269.72万片/年、16617.41万片/年。

图表4：2011-2017年全球蓝宝石LED衬底需求测算（单位：台，天/年，轮，片/台，万片，万米）

资料来源：前瞻产业研究院整理

金刚线的线径大概0.25mm左右，切一片2英寸的衬底大概要消耗金刚石线3米，按此测算，2014-2017度全球LED用蓝宝石底衬所需金刚石线约3.54亿米、4.45亿米、4.45亿米和4.99亿米。

蓝宝石市场需求2-消费电子产品：消费电子产品对金刚石线的市场容量超过1亿米

根据法国 YOLE的统计，2014-2017 LED衬底材料应用占蓝宝石需求量的约80%以上，而非LED应用约占蓝宝石需求量的20%，非LED应用主要体现在消费电子产品需求上。2013-2017年消费电子产品对金刚石线的市场容量测算如下：

图表5：2011-2017年中国和全球蓝宝石需求测算（单位：台，天/年，轮，片/台，万片，万米）

资料来源：前瞻产业研究院整理

综上所述，随着 LED 产业的快速发展、消费性电子蓝宝石应用的提速及国防工业材料、民用窗体需求的进一步增加，市场对蓝宝石材料的需求仍将保持快速的增长态势，作为蓝宝石材料加工用耗材，产品拥有广阔的市场前景。

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