2020年木材缺口将达2亿立方米？ 十张图带你了解2017年中国木材市场现状与趋势！

木材资源概况

为了及时掌握森林资源现状以及森林资源消长变化动态，预测森林资源发展趋势，为林业决策提供科学、可靠的依据，新中国成立以来，先后完成了8次全国森林资源清查，现已开展第9次全国森林资源清查工作。

图表1：历次清查间隔期

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

根据历次全国森林资源清查数据，我国森林面积整体呈持续增长趋势。第一次清查时，全国森林面积为1.22亿立方米，到第八次清查，森林面积已增长至2.08亿公顷，较上次清查净增1223万公顷，位居全球第五位。

图表2：历次清查全国森林面积变化情况（单位：亿公顷）

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森林覆盖率同样明显提升，第一次清查森林覆盖率仅为12.7%，到第八次清查时，森林覆盖率已达到21.63%，较上次清查提高1.27个百分点。

图表3：历次清查全国森林覆盖率变化情况（单位：%）

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森林蓄积也从第一次清查的86.56亿立方米增长至第八次清查的151.37亿立方米，较上年净增14.16亿立方米，位居全球第六位。其中，天然林蓄积增加量占63%，人工林蓄积增加量占37%。

图表4：历次清查全国森林蓄积变化情况（单位：亿立方米）

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清查结果表明，我国森林资源呈现出数量持续增加、质量稳步提升、效能不断增强的良好态势。尽管如此，我国仍然是一个缺林少绿、生态脆弱的国家，森林覆盖率远低于全球31%的平均水平，人均森林面积仅为世界人均水平的1/4，人均森林蓄积只有世界人均水平的1/7，森林资源总量相对不足、质量不高、分布不均的状况仍未得到根本改变，林业发展还面临着巨大的压力和挑战。

木材市场供给现状及发展趋势

中国是世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国，同时也是国际上最大的木材采购商之一，我国每年的木材生产量都位居世界前列。特别是随着我国经济的不断发展，城市化进程的加快，居民消费能力的不断提升，各行各业对木材的需求量在不断增大。

前瞻产业研究院《2018-2023年中国木材加工行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示，从2006年起，我国木材产量便处于增长态势，到2013年达到8438.5万立方米，创下历史新高。2006-2013年期间，除了2009年出现下滑，其余年份均实现同比增长，直到2014年，才出现下滑趋势。主要是国家为了保护生态环境，很多地区降低了砍伐指标，同时使用其他的绿色新型材料替代了木材。到2016年，我国木材产量已下降至7775.9万平方米。

图表5：2006-2016年我国木材产量统计（单位：万平方米）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

在木材产量下滑背景下，为满足国内经济的发展和人民生活水平提高的要求，我国每年的木材需求主要依赖于进口。为了鼓励木材进口，从1998年起，我国不仅对各种进口木材实施零关税，而且对经营进口木材的企业由以前有木材进口权的单位放宽到有进出口权的单位。由此导致我国木材进口量大幅度增长，2017年中国进口木材合计（原木+锯材，原木材积）首次突破1亿立方米，达到10849.7万立方米，金额199.86亿美元，分别增长15.6%和23.2%。

图表6：2011-2017年我国木材进口量（单位：万立方米）

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根据上述数据分析，基于我国对森林的保护，虽然对于木材的需求增多，但是国家鼓励木材进口，所以未来我国木材产量仍将会持续下滑，预计到2023年我国木材产量将下降为5859.8万平方米。

图表7：2018-2023年我国木材产量预测（单位：万平方米）

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木材市场需求现状及发展趋势

我国木材主要消耗于造纸、人造板、实木地板、实木家具等行业。2016年，我国工业木材消费约60941万立方米，其中工业木材消费共60141万立方米，约占全国木材消费量约98.69%；基建、装修和农民建房等其它木材消费约800万立方米左右，约占全国木材消费量约1.31%。

图表8：木材消费占比情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

在工业木材消费中，2016年其中造纸消费木材约39421万立方米，占工业木材消费量的65.55%；其它人造板、实木地板和木质家具制造等木材加工业共消费木材20720万立方米，约占34.45%。

图表9：工业木材消费占比情况（单位：%）

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作为全球第二大木材消耗国和第一大木材进口国，近10年来我国木材消费总量增长了173%，目前全国年木材消耗量将超过6亿立方米，对外依赖度超过50%。随着各个行业的快速发展，木材市场需求仍将持续增长。根据测算，到2020年，我国的木材需求量可能达到8亿立方米，缺口约为2亿立方米。

图表10：2016-2020年中国木材需求量预测（单位：亿立方米）

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