2017年全球啤酒行业发展现状与区域分布情况【组图】

 2017年全球啤酒行业发展现状

据日本麒麟公司对171个国家和地区的统计，2014年和2015年世界啤酒产量连续两年减少，2014年世界啤酒产量为1907.1亿升，比上年的1920.5亿升微减0.7%；2015年世界啤酒产量再度减少了1.1%，降到1900亿升以下的1886.4亿升。除非洲外，世界其他地区的啤酒产量都无一例外的在减少。

而综观世界啤酒产业可以看到，全球啤酒产量上一次减产发生在30多年前的1984年，减产幅度为0.4%（日本麒麟公司的此项统计开始于1974 年，当年世界啤酒产量为770亿升）。从1985年起到2013年的近30年间，世界啤酒曾连续增长。

另外，IWSR(International Wine and Spirits Research)的数据显示，2016年全球啤酒总产量再次下滑1.8%至1853亿升，降幅仍然在不断扩大，预计2017年将降至1810亿升。

图表1：1976-2018年全球啤酒产量变化及预测（单：十亿升）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年全球啤酒行业区域分布

从区域来看，全球主要啤酒产区在亚洲、欧洲和南美洲，主要消费区在亚洲、欧洲和北美洲。具体来看，亚洲的产量和消费量都排全球第一，亚洲生产的啤酒占全球的34%，其次是欧洲占28%，南美占17%。

图表2：2016年全球啤酒行业区域竞争情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

多年来，亚洲啤酒产量持续快速增长，产量己经连续8年居世界各大地区之首，2000年亚洲共生产357亿升啤酒；2013年以658亿升创历史新高，此后出现下滑，直到2016年亚洲啤酒产量约625亿升，减产幅度为2%，但亚洲啤酒产量占世界啤酒总产量的比例却在提高，由2005年的28.1%上升至2016年的33.7%。

另外，作为全球第二大产酒区，欧洲2016年生产了510亿升啤酒，占世界总产量的比例为27.5%。中南美洲啤酒产量2016年为306亿升，占世界总产量的16.9%；北美洲啤酒产量2016年为237亿升，占世界总产量的12.9%；非洲和大洋洲啤酒产量分别为143亿升和19亿升，占世界总产量的比例分别为7.3%和1.1%。

图表3：2014-2016年全球主要区域啤酒产量变化情况（单位：亿升，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

展望未来，预计随着北美地区从金融危机中逐步走出，啤酒市场将再次复苏，不过，未来北美地区的啤酒竞争将更加细化，即特级啤酒将获得更多市场，而生啤的受欢迎程度将持续下滑。全球啤酒行业竞争最为激烈的地区将依然集中在亚洲地区，特别是中国市场。拉丁美洲和非洲地区将随着国际啤酒巨头的渗透而逐步竞争加剧，市场规模持续增长的同时，利润空间将出现压缩。

图表4：2016年全球啤酒产量不同区域市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表5：2016年全球啤酒产量不同国家市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国连续15年为全球啤酒产量之最

从啤酒生产国来看，中国、美国、巴西、德国、墨西哥是全球啤酒产量TOP5国家，累计约占全球的51%，前十个国家产量占比达到65%。其中，中国啤酒连续15年成为啤酒产量最多的国家，1988-1992年中国啤酒产量均排在世界第3位，1993-2001年连续9年排在世界第2位；从2002年起，中国啤酒产量超过美国而跃居世界首位，2016年共生产450.6亿升。

图表6：1986-2016年中国啤酒产量占全球比重变化（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。