农业机械制造行业分析 行业结构升级加速前景可期

 农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。

2017年农机工业增加值增速9.1%，比上一年增加了1.4%。农机工业12个子行业2429家规模以上企业主营业务收入为4291.35亿元，比上年增长了6.15%。。在整个机械工业中，农机工业的增速从“一枝独秀”跌至末位；实现利润223.01亿元，同比增长8.52%，企业微利经营。但2017年农业机械行业仍发生了一系列的大事，足以影响到未来我国农业机械行业的发展。如2017年11月，国家发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》，现代农业机械关键技术产业化作为九大重点领域之一被纳入其中。

因此，2017年我国农业机械制造行业呈现出的疲软态势并非常态，而是我国农机行业结构调整的效果，未来农机结构仍将发生进一步调整，行业发展仍存变数。

市场规模整体上升，利润总额已达240亿元

2017年农机工业增加值增速9.1%，比上一年增加了1.4%。农机工业12个子行业2429家规模以上企业主营业务收入为4291.35亿元，比上年增长了6.15%。主营业务收入增幅高于2016年的5.80%。增速较大的子行业分别是渔业机械增长54.87%；林业机械增长44.49%；畜牧机械增长26.62%。由于行业对市场判断较为准确，多数企业经营把控和风险防范有力，农机工业全年增幅平缓，没有出现比较大波动。2017年农机12个子行业全部实现了正增长，表明国家全面全程农机化的强力推进促进了农机工业持续健康发展。

图表1：2015-2017年中国农业机械制造行业收入规模走势图（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

2017年全年，行业实现利润243.12亿元，增幅8.10%，利润增幅高于收入增长，也超出行业普遍预期。增长比较大的产品有畜牧机械增长33.74%；渔业机械增长34.70%；拖拉机利润总额增长23.08%。

图表2：2015-2017年中国农业机械制造行业利润规模走势图（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业经营成本不断上升，利润空间进一步被压缩

我国农机工业的发展已从追求高速增长，逐步过渡到追求高质量发展，行业进入了深度转型调整期。在转型升级过程中，难免会遇到发展困境，企业成本压力增大。统计显示：每100元主营业务收入中的成本费用进一步增加，2017年为86.90元，而2014年为86.05元。而农机产品价格不升反降，经营利润率5.13%，比2016年下降0.29个百分点；亏损企业同比增加24.02%，破产、转产、停产企业数量增加。

图表2：2014-2017年中国农业机械行业经营成本与经营利润率走势图（单位：元，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

细分农机产品市场增长乏力，产量下降已是常态

据国家统计局数据显示，2017年我国农业机械产量中，谷物收获机下降12.58%，玉米收获机下降11.44%；大型拖拉机生产51052台同比下降18.93%；中型拖拉机生产367210台同比下降11.86%；小拖拉机生产996176台同比下降13.24%。

图表4：2017年中国主要农机产量下降情况图（单位： %）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

政策扶持力度加大，农机行业未来仍有无限可能

2017年1月，农业部编制了《全国农业机械化发展第十三个五年规划》，提出在“十三五”期间，全国农作物耕种收综合机械化率达到70%，小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种收综合机械化率均达到并稳定在80%以上；粮食主产区年度深耕深松整地面积达到30%左右；畜牧业、渔业、农产品初加工、果茶桑、设施农业机械化有显著进展。

《规划》明确了六项主要任务：一是加快农业机械化科技创新步伐；二是推进主要农作物生产全程机械化；三是协调各产业各区域农业机械化发展；四是扩大绿色环保机械化技术推广应用；五是巩固提高农机社会化服务质量效益；六是保障农业机械化安全发展。

同时还提出七大行动计划：农业机械化科技创新驱动计划；主要农作物生产全程机械化推进计划；丘陵山区农业机械化发展跨越计划；农业机械化技术推广能力提升计划；新型农机经营和服务主体成长计划；农机作业保障条件增强计划；机械化信息化融合促进计划。

图表4：“十三五”期间农机行业发展目标

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国农业机械制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。