在线票务市场群雄并起时代结束 群雄割据时代来临

 我国在线票务市场在经过群雄并起时期之后，开始进入群雄割据时代，接下来的竞争将不再是通过票补进行跑马圈地，已经转入了拼产品、拼能力、拼运营、拼资源的竞争阶段，谁能够在激烈竞争中完成率先完成业务转型与能力提升，寻求新的发力点，谁将会走到最后。

群雄并起时代结束

2014年，在线售票占电影票务市场规模的45.8%，传统线下售票仍占据一半以上的份额。从企业数量来看，专注于电影票务的在线平台超过40家，年出票额在3亿以上的不超过10家，其中以猫眼电影一家独大，市场份额远远超过格瓦拉、微信电影票、时光网等平台。但是，其他平台也各有优势，且均在同质化竞争下积极求变，在线票务市场格局尚未成定局，各平台机会很多。

图表1：2014年中国电影票务市场竞争格局（单位：%）

资料来源：易观智库 前瞻产业研究院

2015年是各大平台跑马圈地，占据市场份额的关键一年，也是票补最疯狂的一年。2015年，各大在线票务平台纷纷通过电影票补贴大战让电影票更加便宜，这是考验各大平台资金实力的时候，不少背靠大佬的平台坐拥大量资金，纷纷砸钱获取更多用户和市场份额。例如，倚靠美团的猫眼推出新用户首单客户端选座1元看电影的优惠，百度旗下的百度糯米则推出新用户客户端专享“一毛钱看电影”活动，通过C轮融资获得近4亿元的格瓦拉推出手机客户端首单电影立减5元的优惠……2015年，我国在线票务市场至少有40亿元票补，并带动了50-60亿元的其他购买。

票补的效果显而易见，到2015年末，在线票务市场已基本形成以BAT和新美大为背景的在线平台占据主要市场的格局。根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国电影院线和电影院运营模式及投资策略规划分析报告》，2015年第四季度，猫眼电影（新美大旗下）占据在线票务市场的25.87%，排名第一位；微票儿（腾讯旗下）别为16.30%，排名第二位；百度糯米（百度旗下）市场份额为15.26%，屈居第三；后来居上的淘宝电影（阿里旗下）排名第四，为9.47%。排名第五的大众点评网和第六的格瓦拉也分别属于新美大和腾讯旗下。

图表2：2015年中国电影在线票务市场竞争格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院

群雄割据时代来临

到2016年，线上购票已成为主流购票模式后，粗放型的票补规模大大缩减，大规模超低通兑票价几乎不再，取而代之的是特定影片与特定电商合作的特价票或抵用券。平台发展用户的策略也从以市场占有率为主要目标的圈地模式变为“让用户沉淀在平台”的战略。同时，阿里由于进入该市场较晚，2015年淘宝电影市场份额在四大平台中处于末端，2016年仍在以票补方式扩大市场份额，并取得了显著效果，到2016年第三季度已超越百度糯米排名第三。到2016年，我国电影在线票务市场格局基本稳定，呈现“BAT+猫眼电影”四强争霸的态势。

图表3：2016年第三季度中国电影在线票务市场竞争格局（单位：%）

资料来源： 前瞻产业研究院

“BAT+猫眼”四巨头的行业格局已经形成，并且构筑了较高的市场壁垒。进入2017年，在线票务市场之间的竞争主要转向几大巨头之间的拉锯战。其中，百度糯米业务在百度似乎被边缘化，隐隐有被放弃的意味，且其市场份额有进一步下降的趋势；猫眼电影则面临烧钱过度，经营不善的困境；另一边，阿里则表明将全力支持淘票票，继续加大投入，以强化淘票票的进攻队形；腾讯也将在线票务作为其重点业务，将进一步夯实其市场地位。这样看来，猫眼电影保持了多年的老大地位有动摇的趋势。