氟化氢行业产能过剩凸显 高纯电子级氟化氢“一枝独秀”

一、氟化氢消费需求稳步增长

氟化氢（HF），又称氢氟酸，是现代氟化工的基础，是制取元素氟、各种氟致冷剂、含氟新材料、无机氟化盐、各种有机氟化物等的最基本原料。

目前，中国氟化氢的第一大应用市场是氟烃工业，占氟化氢总消耗量的50%以上；其次是金属铝，占30%左右；再次是无机氟化盐、石油烷烃催化、金属酸洗、军工特种产品生产。

前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国氟化氢行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》分析显示，近年来，伴随着下游行业的发展，氟化氢的消费量逐年增长，从2003年的23.85万吨增长至2012年的87.8万吨，年均增长率为15.6%。

图表：2003-2012年我国氟化氢表观消费量统计（单位：万吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、产能快速扩张，面临过剩局面

2005年以来，我国氟化氢行业进入产能扩张时代，各地纷纷上马氟化氢项目。目前，氟化氢生产企业（集团）有50多家，万吨级装置有几十套，超过3万吨的有13家，大型生产装置占主导地位，已成为世界第一大氟化氢生产基地。

据前瞻网氟化氢行业研究报告分析显示，2012年我国氟化氢总产能约172万吨/年，较2003年增长了3.6倍，占世界总产能55%以上。在氟化氢产能快速扩张的同时，行业的利用率却出现下降的态势，2008-2012年平均开工率不到65%。从目前情况来看，氟化氢产能过剩已成为制约行业发展的瓶颈。

图表2：2003-2012年我国氟化氢产能利用率变化情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

三、高纯电子级氟化氢"一枝独秀"

为抑制行业产能过剩，工信部于2011年2月发布了《氟化氢行业准入条件》，提出新建生产企业的氟化氢总规模不得低于5万吨/年，新建氟化氢生产装置单套生产能力不得低于2万吨/年。2011年4月底发布的《氟化工产业调整指导目录（2011）》中，除电子级及湿法磷酸配套除外，新建氟化氢装置已被列入限制类项目，5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸装置被列为淘汰类。

可以看出，在氟化氢行业频遭"限制"的情况下，高纯电子级氟化氢却一枝独秀，主要是因为该产品一直处于供不应求的状态。2005年我国电子工业消费高纯氢氟酸接近3000吨，其中进口产品1550吨左右，进口量占到国内消费量的52%；2011年已有超过5000吨的消费量，进口产品接近2500吨，仍占到50%。5年多来，虽然国内高端氟化氢产品的产量不断上升，但消费量也同步上升，进口比例没有减少。

目前国内能够生产高纯氟化氢的企业很少，其中生产SEMI C1-7级高纯氟化氢的企业近10家，而能生产SEMI C8-12级的企业寥寥无几。而高纯氟化氢产品需求却很广泛，除国内供不应求外，日本、欧盟和中国台湾等地区也极具发展潜力。