普莱克斯新项目开工 外资企业“角逐”工业气体

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外资巨头渗透力加大 国内工业气体企业压

工业气体增长超出预期 中国市场成竞争主

工业气体增长看什么 投资力度是关键

一、全球工业气体两极分化严重

工业气体产业两极分化严重，前四大厂家占据了近80%的市场规模，而有近万家企业只占据了不到20%的市场规模。这是因为气体比较难运输，很多小厂家的气体需求量很低，大型企业不愿意为其提供工业气体。目前，世界气体工业发展基本被美、德、法、日等国家的几大公司垄断，并有继续向发展中国家扩张的趋势。

前瞻产业研究院整理了五大工业气体巨头2006年以来的全球销售数据：

图表1：2006-2012年国际工业气体巨头规模（单位：百万欧元，百万美元，百万元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在将上述数据转换成“美元”为单位，并对法液空、林德气体、大阳日酸剔除其Engineering的收入后（即只包含工业气体销售额），新的排名情况如下图所示。可以看到，法液空、林德气体所占比重均在20%以上，合计占全球近一半的规模，2012年气体业务收入分别为178.7亿美元、161.8亿美元；其次是普莱克斯、空气化工，其气体业务在全球的比重均在15%左右。

图表2：2011-2012年全球工业气体市场竞争格局（单位：百万美元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、我国工业气体外资“当道”

工业气体是工业生产的“血液”，而中国处于当今世界工业气体行业的心脏地带。中国经济持续走强和新的应用于外包业务，尤其是国内冶金、石油、化工、电子、新能源等行业的快速增长，近年来中国工业气体市场强势、稳定增长，被称作是“世界工业气体行业的黄金市场”。

前瞻产业研究院《中国工业气体行业市场调研与投资前景分析报告》总结，五大跨国企业在华业绩占中国工业气体市场规模比重呈快速上升趋势，2012年五大企业合计占到37.38%。其中林德集团以11.64亿欧元（94.6亿人民币）、比重16.7%排名第一；法液空、空气化工分别占8.6%、7.1%，排名二、三位。

图表3：2009-2012年五大跨国企业在华业绩占中国工业气体市场比重变化趋势（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

三、工业气体如何“虎口夺食”

前瞻产业研究院分析，当前中国气体工业发展的主要趋势是：跨国气体集团（液化空气集团、林德集团、空气化工产品公司、普莱克斯集团）调整发展思路，加速在中国市场的渗透；国有大型企业集团（宝钢金属、武钢集团）逐步认识到工业气体业务的重要性，大力扶持工业气体的发展，作为集团业务的重要增长点之一；国内行业企业集团（杭氧股份、盈德气体集团）利用自身优势，快速推动产业链的延伸，大力发展气体业务，缩小与其它大集团的差距等等。

对于国内企业来说，应借鉴跨国公司的做法，为客户提供气体外包，积极为煤化工、石化、化工、冶金等大型企业提供配套；提升自身的规模能力和良好的多种气体供气能力，拓展新品种市场；构建周边供气管网，发展方圆300-500千米的液态、瓶装气体“基地”，形成一体化的工业气体供应中心；有条件的大型气体企业，可在国内建多个“根据地”，成为全国性的气体企业集团。