386810辆!Q1特斯拉销量赶超比亚迪,重回全球最大电动汽车制造商【附新能源汽车行业竞争格局分析】

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新能源汽车

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近年来,比亚迪与特斯拉之间竞争激烈。去年四季度,比亚迪以526409辆纯电车型销量,力压特斯拉的484507辆,成为全球最大的纯电动车制造商。而到了今年一季度,两者竞争情况迎来反转。

4月1日晚间,比亚迪公布的文件数据显示,2024年第一季度销售了300114辆电动汽车,较之前三个月的创纪录销量526409辆下降了43%。

周二(4月2日)美股盘前,美国电动汽车制造商特斯拉公司公布了2024年第一季度的汽车生产量和交付量报告。具体数据显示,斯拉在今年前三个月共交付了386810辆汽车,较2023年第四季度的484,507辆大幅下降20%,与去年同期相比也下滑了8%。这是特斯拉自2020年以来首次出现年度同比下降,且交付数字远低于市场分析师预期的449080辆。

虽然特斯拉一季度电动车交付量不及市场预期,但还是超越了比亚迪。至此,特斯拉重新成为全球最大电动汽车销售商。

从“比亚迪、特斯拉一季度销量”看新能源汽车行业竞争情况:

——企业竞争梯队

根据营收水平来看,我国新能源汽车行业竞争梯队主要分为三大梯队,第一梯队营收在500亿元以上,包含的企业有比亚迪、上汽集团。第二梯队是营收在100亿元至500亿元之间的企业,包括蔚来、广汽、理想、吉利、华为等企业。第三梯队是营收在100亿元一下的企业,包括长安、长城、奇瑞等。

图表1:2023年中国新能源汽车竞争梯队

——企业市场份额

从销量来看,我国新能源汽车市场份额占比最大的企业为比亚迪,2022年其市占率达到31.72%,其次是上汽通用五菱,市占率为7.79%。特斯拉排在第三位,市占率为7.75%,其次是吉利,市占率为5.37%。其余品牌市占率相对较低,均为超过5%。

图表2:2022年中国新能源汽车行业市场份额-按销量(单位:%)

——企业产能情况

从产能方面来看,我国头部新能源汽车制造商在建、已有工厂情况如下表所示。其中,小鹏、理想汽车生产基地数量较多,均达到5个。蔚来汽车新桥智能电动汽车产业园产能较大,单个产业园产能达到100万辆,相比来看,大部分新能源汽车生产基地产能在10万辆至40万辆之间。

图表5:截至2023年中国新能源汽车代表性企业产能情况

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青认为,预计今年国内汽车需求小幅增长,增速有所回落。“去年增速略高于潜在增长率(3%-5%),未形成透支,抑制需求将继续释放,预计今年全年销量增长5%左右,其中,国内销量增长3%-3.5%。预计今年新能源汽车继续保持高增长,我们维持到2025年新能源汽车国内市场占有率将达到50%的判断,对燃油汽车的替代效应会继续增强。”

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