2018年全球工程建设市场现状与竞争格局分析 国际承包商250强收入规模总体转向增长

朱琳慧

2017年无论是本土市场,还是海外市场,2017 年,国际承包商250强在连续3年的压抑之后,都交出了较为亮眼的成绩单。与2016年相对照,收入规模总体转向增长。

榜单中企业的海外市场营业收入分布极不均衡,排名靠前的企业的竞争优势非常明显榜单企业的实力差距非常悬殊。

国际承包商250强交出亮眼成绩单

考虑本土及海外承包市场的情况,2017年,国际承包商250强的总营收达到15255亿美元,比2016年激增9.28%,除了在海外市场的承包收入总和实现增长之外,国际承包商250强2017年本土市场的营收总和也较2016年度猛增12.4%。

新签合同额的数据也显示出势头强劲的增长,2017年,本土市场的新签合同总额比2016年度增长19.8%,海外市场的新签合同总额比2016年度增长5.6%。可见,无论是本土市场,还是海外市场,2017年,国际承包商250强在连续3年的压抑之后,都交出了较为亮眼的成绩单。

图表1:2017年国际承包商250强2017年收入及新签合同额(单位:亿美元)

观察国际承包商250强中具有代表性的企业表现,2017年,国际承包商10强企业实现海外市场营业收入合计为1876.9亿美元,环比增长10.03%,这一收入合计占到国际承包商250强海外市场营收总额的38.9%;对比榜单中排名第241-250位的10家企业,其海外市场营收合计为7.4亿美元,仅占250强海外营收总额的0.2%。

图表2:2017年国家承包商250强企业海外营收结构(单位:%)

国际承包商250强收入规模总体转向增长

2017年,国际承包市场的霸主之位仍由西班牙的ACS集团占据,海外市场收入达到创纪录的363.9亿美元,比其2016年度猛增11.6%,超出排名第二的企业逾100亿美元,占国际承包商250强海外市场营收总额的7.5%,榜首之位无人可以撼动;排在第250名的是一家美国企业,划定了250强榜单的入门数值,海外市场营业收入为0.61亿美元,仅占250强营收总额的0.013%。

2017年国际承包商250强海外市场营业收入在1-10亿美元的企业数量达到了150个,收入在10-100亿美元的达到70个,100亿美元以上的达到了12个,与2016年相对照,收入规模总体转向增长。

 图表3:2016-2017年250强企业收入分布(单位:家)

在报送详细数据的224家企业中,2017年在海外市场实现盈利的企业有165家,在本土市场实现盈利的企业有55家,总体实现盈利的企业有111家,也就是说榜单中过半的企业出现经营亏损,提高盈利能力是摆在国际承包商面前严峻的挑战。

图表4:2017年国家承包商250强企业盈亏情况(单位:%)

从平均水平来看,2017年,国际承包商250强海外市场营业收入的平均值为19.3亿美元,高于此平均水平的是前59家企业;而计算国际承包商250强海外市场营业收入的中位数值,则为5.3亿美元,平均数水平远高于中位数,这表示榜单中企业的海外市场营业收入分布极不均衡,排名靠前的企业的竞争优势非常明显榜单企业的实力差距非常悬殊。

图表5:2017年国家承包商250强企业海外营收平均值与中位数(单位:亿美元)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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朱琳慧

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朱琳慧(资深产业研究员、分析师)

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