食糖市场区域集中度较高 国产食糖竞争力提升在望

食糖销量规模处于下降趋势，品牌产地较为集中

近几年，随着人们健康意识提高，我国食糖行业消费量情况呈现下降态势，从2013年的1876万吨最高峰值，下降到2017年的1238.4万吨；同时国内食糖产量一直低于需求量，2007年以来产量波动下降，2017年达1025.0万吨。

随着人们生活水平的提高，全国市场越来越多消费者开始注重品牌，吃品牌食糖也成为了一种趋势。在这样一个大背景下，许多食糖企业已经开始全国布局。目前我国食糖生产市场主要集中在华南、华东、西南三个地区，其中华南地区占比58%，华东地区占比14%，西南地区占比10%。

我国糖业生产主要分布在广西、云南、广东、海南、新疆、内蒙古及黑龙江等省区。广西是我国最大的原料蔗和蔗糖生产省份，糖料蔗种植面积、原料蔗和食糖产量均达到全国总量的60%左右。随着食糖生产企业逐步向优势地区集中和转移，我国的产糖省区数量逐渐减少，根据全国食糖行业十强企业分布情况可知，我国食糖企业主要集中在广西以及广东两地区。

2018年前八月进出口量均现增幅，国家出台政策提高国产食糖竞争力

数据显示，2017年我国食用糖进口量229.0万吨，出口量为15.6万吨；2018年1-8月，我国食糖进出口量分别达178万吨、12.2万吨，较上年同期均有增长。

从进口、出口均价来看，我国食糖出口均价大体保持高于进口价格的局面；但2012年前后二者均开始下降。2016 年，受厄尔尼诺气候影响，全球范围原糖减产，推动国际原糖价格持续攀升，进口缩减国内糖价跟随上涨。2017 年在气候影响消除后全球丰产的情况下，在原糖价格大幅走低、关税保护政策以及国内增产周期上行的共同影响下，国内食糖供给较宽松，价格走势偏弱，但仍与国外食糖价格仍保持较高价差。

为增强我国糖业国际竞争力以应对进口原糖冲击、保护国内食糖产业，我国采取的主要措施为建立“双高”基地和实施进口关税保护政策。2014 年起面对持续的低糖价和大面积的亏损以及进口糖冲击等不利局面，广西提出建设500 万亩甘蔗高产和高糖糖料蔗基地的发展战略；2015年广西双高500 万亩基地建设与云南200 万亩双高基地一道提升至国家战略。国家拨付30 亿元支持广西双高基地建设；双高战略的目标是用四年的时间提高我国糖业的竞争力，从源头到收割，围绕实现规模化种植、全程机械化（从种植、耕作、管护到收割）、水利化、良种推广。

为保障国内建设“双高”基地期间免遭进口糖冲击国内产业，国务院对进口食糖产品实施保障措施。保障措施采取对关税配额外进口食糖50%的关税加征保障措施关税的方式，实施期限为3年，且实施期间措施逐步放宽——自2017年5月22日至2018年5月21日税率为45%，总税率为95%；2018年5月22日至2019年5月21日税率为40%，总税率为90%；2019年5月22日至2020年5月21日税率为35%，总税率为85%。

2018年7月16日，商务部发布了2018年第58号公告《关于取消不适用食糖保障措施国家（地区）名单的公告》，宣称自2018年8月1日起，取消《不适用保障措施的发展中国家（地区）名单》，对所有配额外食糖进口统一适用保障措施。取消发展中国家进口优惠政策将进一步缩小内外价差，客观上提高国产糖竞争力。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国糖果行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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