2018年在线酒店行业发展趋势分析:非标准酒店预订火热、IP和智能成未来竞争点

彭琨懿

行业进入爆发期,2018年第一季度交易规模突破千亿元

在线酒店经历了2002年以前的探索期、2008年以前的成长期之后,当前处于市场的爆发阶段。

图表1:中国在线酒店预定市场发展历程

2018年,在线酒店预订行业伴随着在线旅游行业环境的优势,OTA平台持续发力,其他电商、团购、UGC社区网站也在不断发力进攻这一市场。美团旅行强力推动酒店团购向预订业务转型,并通过高频带动低频的平台用户特点和业务特点,提升运营效率;民宿、家庭旅馆等非标准住宿通过互联网获得较大发展,成为市场供应重要组成部分,使得在线酒店预订市场交易规模不断增长。2018年第一季度,在线酒店预订市场交易规模达到1219.6亿元,环比增长37.8%。

图表2:2017Q1-2018Q1在线酒店预订市场交易规模及环比增长率(单位:%)

在线酒店预订分四种商业模式,不同头部玩家错位竞争,非标准酒店预订火热下,IP、智能成未来竞争点

当前在线酒店预订商业模式可分为酒店OTA、APP预订、酒店O2O和酒店垂直B2C四种;携程、华住会等头部玩家错位竞争。

图表3:在线酒店预订商业模式

图表4:酒店在线预订APP

前瞻产业研究院指出,当前在线酒店预订行业市场已经出现了明显的发展趋势。

——度假酒店增长呈上升趋势,业态多元化发展。随着国民消费水平及生活水平的提高,人们的旅游需求扩张较快,度假酒店和度假产品比重呈上升态势,由于80后、90后年轻一代的个性化需求越来越明显,同时,从事商务等各类群体,休闲需求的进一步提高,使得酒店业态呈多元化发展。

——酒店行业对OTA平台依赖程度加深。当前市场酒店“格式化”、“同质化”严重,没有办法吸引更多的目标人群,就只有继续依赖占据主流市场份额的OTA平台;大部分酒店没有自己的PC端、移动端的导流方式,同时缺乏与用户互动,由于OTA操作简单直接,因此酒店行业对OTA较依赖。

——非标准酒店住宿收到青睐。消费者对于住宿的需求日趋多样化,用户的住宿需求开始向更为个性化、经济化的细分市场延伸,客栈、民宿等非标准住宿产品成为热门选项。非标准住宿产品具有房源更分散、单店房源量较少、个性化、提供个性化设施及服务、相对依赖在线平台的特征。

——完善在线预订酒店的网络系统,提高入住酒店口碑。在线酒店预订使用户入住更加方便快捷,然而用户在酒店预订的同时出现多种消费纠纷,需建立完善在线酒店预订机制,并且用户入住消费主要是满足自身舒适,因此提升入住酒店的口碑有利于维护新老用户

但是,标准化的发展模式,过分追逐收益和效率,束缚了酒店业的发展。哪些传统的所谓主题酒店、精品酒店,也只是硬件上的简单堆砌,而并非将内容和服务做得十分透彻。因此需要加速酒店IP化,深入布局酒店智能化,满足用户个性化需求,差异化发展。

——加速酒店IP化。如电影IP+酒店——以酒店为主,其装修风格则是基于各个电影主题升级改造,入住者还可享受大屏观影体验,同时酒店还进行电影周边等产品的售卖;亲子IP+酒店——IP亲子主题房改造计划旨在小成本地优化酒店的商务客房,在入驻空间中增加卡通元素,贴合目前亲子游的消费趋势,吸引亲子人群的入住;音乐IP+酒店——音乐与酒店结合,打造音乐主题酒店,为用户打造沉浸式体验;知识+酒店——亚朵与知乎联手打造的亚朵知乎酒店,融合了知识与酒店的全新空间,构造人文感和沉浸感的旅行酒店环境。

——深入布局酒店智能化。在线酒店预定方面,OTA厂商一方面布局酒店智能化,升级用户体验,如飞猪科技创新提高旅游服务,住酒店可以“免押金、免查房、免排队”;此外与酒店一起尝试将刷脸自助入住、天猫精灵智能管家等互联网创新落地,提升消费者体验;另一方面通过新合作方式打通资源端,如携程与桔子水晶等酒店集团再度深化合作智慧酒店,去哪儿网建立酒店旗舰店合作模式;华住会人工智能驱动一站式全场景交互;亚朵-QQ超级会员酒店用黑科技为用户提供特色体验等。

图表5:在线酒店预订行业发展趋势

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
彭琨懿

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彭琨懿(产业研究员)

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