无人驾驶行业发展前景广阔 2018年市场规模达48.2亿美元

全球无人驾驶产业进程明显加速

2014/15/16 年分别为有7/4/9 家公司获得加州无人驾驶路测许可，2017 年至今就已有多达25 家公司获得许可，超过过去三年的总和，占到了总数的一半以上，呈现爆发式的增长。这表明无人驾驶的产业进程呈现明显加速状态，全球各大公司正加速推进无人驾驶汽车的研究，无人驾驶领域的竞争逐渐趋于白热化。

2014-2017年加州无人驾驶路测许可发放情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

全球无人驾驶汽车市场规模

目前，随着主要车企及科技公司不断推出新的自动驾驶技术，世界各国都在积极制定自动驾驶普及路线图，放宽无人驾驶汽车相兰法律法规，主要集中在道路测试和规划、驾驶分级、汽车制造等方面。据前瞻产业研究院发布的的《无人驾驶汽车行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》报告显示，2016年全球无人驾驶汽车市场规模为40亿美元，到2018年全球无人驾驶汽车市场规模达到了48.2亿美元，到2021年，预计全球无人驾驶汽车市场规模将达70.3亿美元;到2035年，预计全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。

目前，全球无人驾驶汽车行业中，美国属于领先地位;在亚洲范围内，新加坡的进度较为领先。

2016-2021年全球无人驾驶汽车市场规模情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国有望成为最大无人驾驶市场

无人驾驶发展至今，全球已有多家企业审布在2020年前后推出无人驾驶汽车。据预测，自动驾驶汽车的全球市场份额需要花15-20年时间达到25%，带有公路和交通堵塞自动驾驶功能的汽车将率先上路应用;到2022年，带有城市自动驾驶模式汽车上路;2025年之后，完全无人驾驶汽车才会大量出现。

至2020年，中国汽车产业规模将达3000万辆，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆的市场占有率将达50%;力求高度或完全自动驾驶汽车在2021年到2025年能够上市;2026年到2030年，每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统，国内无人驾驶汽车数量将稳步上升。

据前瞻产业研究院预测数据显示，到2035年全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。参考2015年全球汽车年销量突破8000万台，中国销量接近2500万台。庞大的汽车销量和消费者对科技的需求，中国有望成为最大的无人驾驶市场。

全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级

美国汽车工程学会SAE将自动驾驶分为0到5级(美国高速公路管理局NHTSA将自动驾驶分为0到4级)，0级为完全人工驾驶，5级为彻底的无人驾驶，中间的级别为不同程度的自动驾驶或辅助驾驶。目前L1和L2技术已相对成熟，L3技术即将量产(特斯拉、奥迪均声称已经达到3级自动驾驶)，彻底的L5无人驾驶可能还需要至少十年才能达到产业化阶段。我们判断，全球自动驾驶渗透率将快速提升：2020年，L1、L2级自动驾驶渗透率将达40%;2025 年，20%以上量产汽车有望实现不同级别的智能驾驶;至2040年，所有新车都将配备自动驾驶功能，其中L4、L5级自动驾驶渗透率将达50%。对应市场规模或超千亿美元。

分等级自动驾驶汽车渗透率情况

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

ADAS整体渗透率较低，潜在空间较大

目前ADAS市场规模约100亿美元，主要是多种技术和方案尚未成熟，渗透率仍然较低。随着技术发展，前装市场的渗透率已经逐步提高，未来市场空间逐渐打开可期。预计到2020年，ADAS的前装渗透率有望达到50%，2030年90%以上的新车将搭载ADAS。到2020年ADAS市场规模175至300亿美元之间。当前最先进的智能汽车搭载17个自动驾驶应用的传感器，到2030年将达到29 个。

前装市场ADAS渗透率情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

创业公司高速发展，重塑无人驾驶产业竞争格局

2014/15 年获得许可的公司中均无初创公司;2016 年初创公司5家，占比56%;2017 年至今初创公司16家，占比64%，呈现高速增长态势。作为行业新进入者，初创公司轻装上阵，有望实现跨越式发展。我们判断，初创公司有望凭借各自优势，在无人驾驶整车制造、运营、系统解决方案或关键零部件等领域获得重要地位。

创业公司高速发展

数据来源：前瞻产业研究院整理

中美引领全球无人驾驶产业发展

在目前获得加州无人驾驶路测许可的45家公司中，中资和华人背景公司共14家，占比高达31%，仅次于美国19家，远高于欧洲8家、日韩4家。我们认为，未来中美将引领全球无人驾驶产业的发展。