集成电路市场保持高速增长 芯片居国内进口商品首位

 中国集成电路市场保持高速增长

据前瞻产业研究院数据，2017年，中国集成电路市场延续增长态势，产量达到1565亿块，同比增长18%，2008-2017年年均复合增长率CAGR达16%。我国集成电路自给率仍较低，很大比例的需求仍要依靠进口满足。2017年我国集成电路进口量近3770亿块，同比增长10%，约为同年我国集成电路产量的2.4倍，由此可见自给率仍低。目前我国集成电路行业的主要矛盾主要是高速增长的需求与自身供给能力不足的矛盾。

中国集成电路产量(亿块)

数据来源：公开资料整理

中国集成电路市场规模迅速扩大

中国电子产品制造行业发展迅速，推动中国集成电路及其他电子元器件的需求高速增长中国经济增长的驱动力成为刺激中国电子产品制造行业迅速发展的动力。

根据前瞻产业研究院发布的《集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》指出，2015年中国地区本土电子产品制造市场规模约为15.6万亿元，并有望2017年达到21.5万亿元。随着电子产品制造市场的发展，中国地区本土的集成电路采购市场也从2012年1.9万亿元增至2015年的2.4万亿元，预计2017年将达到3.9万亿元。

2009-2017年中国集成电路市场规模及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国集成电路进口及出口数量情况

2017年1-12月中国集成电路进口数量为376991百万个，同比增长10.1%;2017年1-12月中国集成电路进口金额为260115900千美元，同比增长14.6%。

2017年1-12月中国集成电路出口数量为204351百万个，同比增长13.1%;2017年1-12月中国集成电路出口金额为66877114千美元，同比增长9.8%。

中国集成电路进口及出口数量情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

集成电路芯片情况

集成电路芯片关系着信息安全、经济安全、乃至国防安全，是国家发展战略的重中之重，这方面的核心技术不能受制于人，所以从国家战略层面予以重点支持发展。我国国内集成电路芯片的需求十分旺盛，仅2015年中国芯片市场占全球市场36%，但自给率仅12.7%，2015年进口芯片达2300亿美元，居国内进口商品首位。

国内进口集成电路芯片额居进口商品首位

数据来源：前瞻产业研究院整理

集成电路及其他电子元器件市场向线上采购的转变

由于习惯改变，线上采购更受青睐，预计下游市场将逐步向线上采购转变。进行线上集成电路采购的实体数量由2012年的约11900个增至2015年的300000个。尽管2015年线上采购仅占集成电路及其他电子元器件市场总额2.4万亿元的一小部分，但预期其渗透率将继续增加，2017年线上采购集成电路的实体数量将达到950000个。

2011-2017年中国集成电路采购实体数量情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国大陆集成电路设计业快速发展成第一大细分行业，企业数量庞大、以小企业为主

我国集成电路设计公司以 Fabless 模式为主，2010 年以来持续快速发展，2016 年设计业占比提升至 38%，成为集成电路第一大细分行业。但从行业格局来看，我国前十大集成电路设计企业市占率仅为 46.11%，1380 家企业中仅 16 家企业员工超 1000 人，88.62%的企业是员工人数少于 100 人的中小企业，市场格局尚未固化。

下游应用领域众多，深化细分领域的集成电路设计公司值得关注

集成电路的下游应用领域众多，非通用芯片设计的差异化不断加深，在物联网、人工智能、安全防护、汽车电子等领域有广阔的应用前景，2016 年我国集成电路设计产品在通信、消费、多媒体、智能卡、计算机领域的销售额均超过100 亿元。我国集成电路设备和制造业的水平在加速提升，将为设计业的发展提供更好的配套。