【投资视角】启示2024:中国养老产业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重组事件等)

柯素芳

行业主要上市公司融捷健康(300247)、鱼跃医疗(002223)、以岭药业(002603)、凤凰股份(600716)等

本文核心数据:养老产业投融资规模;养老产业融资金额;养老产业融资事件分布

1、养老产业投融资数量及金额

根据IT桔子数据库,2016年我国养老产业融资达到顶峰,发生融资事件共36起,融资金额共13.66亿元。2016年后我国养老产业投融资速度放缓,一直到2022年,融资事件开始逐渐回升。2023年我国养老产业发生融资事件19起,较去年增加4起,融资金额共计12.63亿元。

IT桔子 图表1:2015-2024年中国养老产业融资整体情况(单位:起,亿元)

注:投资金额仅收录公开数据;上述统计时间截止2024年12月16日,下同。

2、单笔投资金额2022年达顶峰

从单笔融资金额来看,2015-2024年除2022年单笔融资金额上升到数十亿元以上外,其他年份的单笔融资金额均未超过5亿元。

图表2:2015-2023年中国养老产业单笔融资情况(单位:亿元)

从养老产业的投资轮次分析,目前养老产业的融资轮次处于早期阶段,2015-2023年种子轮、天使轮以及A轮融资事件数量总计占比约78.6%,大部分仍集中在C轮以前。

图表3:2015-2023年中国养老产业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、养老产业投融资集中在北京、上海

从养老产业的企业融资区域来看,目前北京的融资事件最多,2015-2024年累计达到56起,上海融资事件48起,为中国养老产业投融资最活跃的两个地区。

图表4:2015-2024年中国养老产业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、养老产业投融资集中在居家养老服务和智慧养老系统

2015年-2024年我国养老产业的主要投融资事件如下:

图表5:2015-2024年中国养老产业投融资事件汇总(一)

图表6:2015-2024年中国养老产业投融资事件汇总(二)

图表7:2015-2024年中国养老产业投融资事件汇总(三)

图表8:2015-2023年中国养老产业投融资事件汇总(四)

图表10:2015-2024年中国养老产业投融资事件汇总(六)

图表11:2015-2024年中国养老产业投融资事件汇总(七)

图表12:2015-2024年中国养老产业投融资事件汇总(八)

图表13:2020-2023年中国养老产业投融资产品变化(单位:%)

­ 从2020-2023融资企业的主营业务分析,科技类融资占比逐渐上升,此外,服务类相关企业融资数量较多,金融和医疗类整体较少。

5、养老产业兼并重组汇总

近年来,国内养老产业兼并重组事件主要为并购事件,目的主要是相关企业为了拓展养老相关业务以及整合资源,实现多元化经营。

图表14:2019-2024年养老产业兼并重组事件分析

6、养老产业投融资及兼并重组总结

图表15:养老产业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国养老产业(银发经济)发展前景与投资战略规划分析报告

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