【行业深度】洞察2024：中国海上光伏行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：隆基绿能(601012)、华能国际(600011)、天合光能(688599)等

本文核心数据：海上光伏行业竞争梯队;海上光伏行业企业布局等

中国海上光伏行业竞争梯队

从各企业资本实力以及项目建设等表现，中国海上光伏行业竞争企业可分为三个梯队，目前正泰电器、中国广核和中国大唐集团等企业海上光伏装机容量超400MW，属于第一梯队;隆基绿能、华能国际、亚玛顿等企业位于第二梯队;天合光能、保威新能源、曙光太阳能、中能众诚等企业影响力较小，位于第三梯队。

从代表性企业分布来看，海上光伏产业代表性企业主要分布北京、江苏、浙江、广东、陕西等地区。此外，福建等地亦有产业链代表性上市公司。

中国海上光伏企业竞争格局

上市公司方面，按海上光伏相关业务收入来看，2024年上半年，正泰电器以118.52亿元的业务收入位列第一，远高于其他公司;三峡能源和中国核电海上光伏业务收入分别为45.91亿元和34.59亿元，位列第二和第三。

注：目前海上光伏规模较小，暂且没有上市公司单独披露该业务口径。上图公司业务收入为光伏分部业务收入，并非单独海上光伏收入。

根据不完全统计，目前海上光伏项目装机容量约1600万千瓦。山东能源集团和国家电投项目装机量占比较大，均为17%;其次，国家能源集团占比约13%;中国电建和华能集团占比约7%。

中国海上光伏行业集中度

基于上述的市场份额数据，我国海上光伏行业市场集中度较高，山东能源集团、国家电投和国家能源集团等3家厂商合计市场占比约46.6%，行业市场集中度CR7为68.4%。

中国海上光伏行业企业布局及竞争力评价

中国海上光伏市场规模较小，业内代表企业业务体量均不高，结合代表企业光伏电站相关业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国海上光伏行业竞争状态总结

从波特五力分析模型来看，从原材料价格、与上游企业的合作关系情况来看，中国海上光伏行业上游供应商议价能力一般;下游客户对中国海上光伏行业的议价能力适中，沿海城市多为超一线、新一线城市，城市的用电量相对较大，海上光伏发电是应对沿海城市用电较好替代方案，海上光伏行业市场需求广阔;行业新进入者威胁相对较大，现有企业的市场优势不明显、行业吸引力较大等方面都使得行业新进入者威胁较大;海上光伏行业的替代品威胁较弱，海上光伏符合双碳目标发展方向，充分利用海洋未开发资源环境，同时与海上风电不属于竞争关系而属于互补关系;海上光伏行业现有企业竞争情况相对缓和，从事光伏制造行业相对较多，但从事海上光伏行业数量少，行业进入及退出障碍较高。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国海上光伏行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国海上光伏行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》

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