【干货】5G基站产业链全景梳理及区域热力地图

韩艳婷

产业主要上市公司:中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、华工科技(000988.SZ)、京信通信(2342.HK)、信科移动(688387.SH)、平治信息(300571.SZ)、锐捷网络(301165.SZ)等

本文核心数据:5G基站产业链;5G基站产业全景图谱

5G基站产业链全景梳理

5G基站产业链上游主要为网络规划设计以及核心设备与器件,其中,规划设计包括基站设计、站址规划等,核心设备与器件包括射频器件、基站天线、光模块等光通信设备以及SDN/NFV等核心网解决方案;产业链中游为5G基站建设主要环节,包括宏基站、小基站等基站主设备建设以及其他基站配套工程建设;产业链下游为网络优化与运营和终端配件、物联网等终端应用。

根据产业链各环节分工情况,5G基站产业链可分为规划阶段、建设阶段和运营维护阶段;其中建设阶段为5G基站产业链主要活动,包括上游核心设备与器件以及中游基站建设工程。

图表1:5G基站产业链结构

我国5G技术发展迅速,目前在5G基站产业链各环节聚集了一定规模的参与者,前期规划阶段代表企业如富春股份宜通世纪等;建设阶段企业数量众多,代表性企业有华为、中兴通讯等,在设备、基站等多环节布局,运营维护阶段代表性企业包括移动、联通、电信等5G运营商,华为、紫光股份等系统集成商、三维通信国脉科技等网络优化运维服务商。各领域相关企业具体如下:

图表2:5G基站产业生态图谱

5G基站产业链区域热力地图:广东省产业链布局最完善

从5G基站产业链代表性企业区域分布情况来看,产业链代表性企业主要集中在广东、北京、江苏、上海、浙江等地区;其中广东省产业链布局较为完善且企业竞争力较强,华为、中兴、杰赛科技等企业均为产业链各环节领先企业,支撑广东省5G基站数量和用户规模保持全国第一。

图表3:5G基站产业链区域热力地图

5G基站行业上市公司业务业绩对比

从研发投入来看,中国移动、中兴通讯研发投入规模领先,2023年均超过200亿元;研发投入强度方面,创意信息、中兴通讯研发投入占营收比重均超过20%;整体来看,中兴通讯研发投入力度及强度行业领先,2024年公司5G-A通感融合基站已通过实验室测试,并已启动外场试点测试,经过系列测试后,性能如能达到预期,相关产品即具备商用能力。紫光股份、信科移动、平治信息等企业在5G基站技术及产品生产等领域也均取得进展,具体如下:

图表4:2024年中国5G基站行业上市公司5G基站业务业绩对比(一)(单位:亿元,%)

注:京信通信、紫光股份统计时间为2024年上半年。

图表5:2024年中国5G基站行业上市公司5G基站业务业绩对比(二)(单位:亿元,%)

5G基站行业代表性企业最新投资布局

从代表性企业投资布局来看,5G基站企业积极投资于信息传输、软件和信息技术服务业,对外投资聚焦加强技术研发、扩展市场覆盖和推动产业升级方面的战略。

图表6:2022-2024年5G基站行业代表性企业投资动向(一)(单位:万元,%)

图表7:2022-2024年5G基站行业代表性企业投资动向(二)(单位:万元,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国5G基站(移动基站)产业发展前景与投资战略规划分析报告

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