预见2024:《2024年中国5G基站行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

韩艳婷

行业主要上市公司:中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、华工科技(000988.SZ)、京信通信(2342.HK)、信科移动(688387.SH)、平治信息(300571.SZ)、锐捷网络(301165.SZ)等

本文核心数据:中国5G基站用户规模;5G基站累计建设情况;5G基站建设密度;5G基站建设区域分布

产业概况

1、定义

通信基站是移动通信网络的核心设备,是提供无线覆盖和信号收发的核心环节,能够实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。5G基站是第五代移动通信技术(5G)网络的核心设备,具有覆盖范围小、功耗高、建设成本高的特点。

5G基站主要分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上,体型大、承载用户数量多、覆盖面积广。但由于5G高频段工作的原因,宏基站所能覆盖的信号范围有限,还需要大量的小基站协同宏基站进行连续覆盖和室内浅层覆盖;小基站根据覆盖范围大小分为微基站、皮基站和飞基站。

图表1:5G基站分类

2、产业链剖析:建设阶段为产业链主要活动

5G基站产业链上游主要为网络规划设计以及核心设备与器件,其中,规划设计包括基站设计、站址规划等,核心设备与器件包括射频器件、基站天线、光模块等光通信设备以及SDN/NFV等核心网解决方案;产业链中游为5G基站建设主要环节,包括宏基站、小基站等基站主设备建设以及其他基站配套工程建设;产业链下游为网络优化与运营和终端配件、物联网等终端应用。

根据产业链各环节分工情况,5G基站产业链可分为规划阶段、建设阶段和运营维护阶段;其中建设阶段为5G基站产业链主要活动,包括上游核心设备与器件以及中游基站建设工程。

图表2:5G基站产业链结构

我国5G技术发展迅速,目前在5G基站产业链各环节聚集了一定规模的参与者,前期规划阶段代表企业如富春股份宜通世纪等;建设阶段企业数量众多,代表性企业有华为、中兴通讯等,在设备、基站等多环节布局,运营维护阶段代表性企业包括移动、联通、电信等5G运营商,华为、紫光股份等系统集成商、三维通信国脉科技等网络优化运维服务商。各领域相关企业具体如下:

图表3:5G基站产业生态图谱

行业发展历程:通信技术推动基站设备演进

移动通信网络经历了从1G到5G的发展历程,网络性能持续提升,通信网络新技术的发展推动基站设备的持续演进,使得基站设备在硬件能力、集成度及软件功能等方面不断提高。我国早在2012年中国便开始了5G研究,2013年中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会等联合成立IMT-2020(5G)推进组,统筹推进5G相关工作;2016年工信部正式启动5G技术研发试验;2019年6月6日,工业和信息化部向中国移动中国联通中国电信和中国广电四家企业发放5G商用牌照,标志着我国成为全球第一批建设5G网络的国家。

图表4:中国5G基站行业发展历程

行业政策背景:规划引领基站建设

“十四五”以来,国家发展改革委、工业和信息化部、中央网信办等部门都陆续印发了5G基站产业相关政策,从5G基站建设、节能降耗、站址资源支持、电费成本、技术创新升级等方面给予政策支持;5G基站产业发展相关规划主要为2021年集中发布的“十四五”相关规划和《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》等战略规划。截至目前,中国5G基站产业相关政策汇总如下:

图表5:截至2024年10月国家层面5G基站行业政策汇总(一)

图表6:截至2024年10月国家层面5G基站行业政策汇总(二)

行业发展现状

1、5G用户规模持续扩张

我国5G用户规模持续扩张,截至2024年我国5G用户达到9.27亿人,同比增长37.1%,占全球5G用户数的49.6%。

图表7:2020-2024年中国5G基站用户规模(单位:亿人)

2、5G基站加速建设

近年来,中国5G网络能力持续增强,覆盖广度深度持续拓展,5G基站加速建设;2024年上半年,5G基站总数达391.7万个,比2023年末净增54万个。

图表8:2020-2024年中国5G基站累计建设情况(单位:万个)

3、5G基站建设密度不断提高

目前我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络,5G网络在实现全国所有地级以上城市覆盖的基础上,进一步延伸至全国所有县城城区和重点乡镇镇区;截至2023年底,全国5G基站建设密度约为24个/万人。

图表9:2019-2023年中国5G基站建设密度(单位:个/万人)

行业竞争格局

1、区域竞争:东部地区5G基站数量领先

从我国5G基站产业区域发展格局来看,目前我国5G基站主要集中在东部地区;具体到各省市来看,广东省5G基站建设数量位居全国第一,截至2024年上半年已建成5G基站总数量超35万个;5G基站建设数排名靠前的省市还有江苏省、浙江省、山东省和河南省,均超过20万个。

图表10:截至2024年中国5G基站建设区域分布热力图(单位:万个)

注:统计时间截至2024年上半年。

2、企业竞争:三大竞争派系

中国5G基站市场竞争派系主要包括传统通信设备制造商、小基站集成商以及电信运营商。目前,华为、中兴、爱立信诺基亚和大唐移动是中国运营商5G基站核心供应商;随着5G商业化加速,小基站部署需求增长,京信通信、中信科移动等企业凭借5G基站产业链布局技术、规模优势布局小基站业务,成为细分领域领先企业;电信运营商是5G基站主要承建方,目前三大运营商是建设主力。

图表11:中国5G基站市场竞争者派系

产业发展前景及趋势预测

随着5G应用场景的不断激增,覆盖需求多样化,高业务量、中业务量、低业务量场景分布不均,单纯增加宏基站覆盖,成本难以承受;“宏基站+小基站”的多元化模式,无疑将成为低成本、更强覆盖的组网方式,是长期以来5G网络广深覆盖的重要途径。

图表12:5G基站产业整体发展趋势

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国5G基站行业市场调研及投资前景分析报告

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