预见2024：《2024年中国热处理行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：金财互联(002530);世创科技(833136);江苏金色(838669)等

本文核心数据：热处理市场规模;热处理市场份额

行业概况

——定义及分类

热处理通常指采用适当的方式对金属材料或工件进行加热、保温和冷却，以改变材料内部的组织结构，达到所需的性能。热处理是装备制造过程中的四大基础工艺之一，可以保证和提高工件的各种性能。

因大部分热处理工艺要求密闭、高热、加入介质，因此热处理设备主要以热处理炉为主，其可以按如下标准进行分类：

——产业链剖析：下游需求广泛

热处理产业链上游为热处理设备原材料生产企业，主要原材料为钢材类产品、保温材料、机电配件、控制元器件等;中游主要为热处理设备制造厂商和热处理加工服务提供商;下游为汽车、机械工程、航天航空、新能源、石油化工等。热处理产业链结构图如下：

从热处理行业上下游产业链参与企业来看，上游钢材类代表性企业包括首钢、河钢等，保温材料类企业有鲁阳节能等;机电配件、控制器元件类企业有汇创技术、大洋电机等;中游的热处理设备制造及加工服务代表性企业包括金财互联、世创科技、江苏金色、天利热工、恒进感应等。热处理产业下游应用领域比较宽泛，涉及到汽车、能源、航天航空、基础工业等多领域的企业。

行业发展历程：加速发展阶段

中国热处理行业历史悠久公元前六世纪，钢铁兵器逐渐被采用，为了提高钢的硬度，淬火工艺遂得到迅速发展。中国河北省易县燕下都出土的两把剑和一把戟，其显微组织中都有马氏体存在，说明是经过淬火的。

21世纪以来，国内热处理企业数量大幅增加，各类热工装备质量大幅提升，感应加热技术等各类新型热处理加工技术得到广泛应用。

行业政策背景：注重绿色发展

2019年11月，中热协发布《中国热处理行业“十四五”发展规划纲要》，提出“十四五”期间热处理行业主要以规范化管理，强基础，补短板，以绿色热处理为基本原则，以数字化、网络化、智能化为技术创新手段，推进热处理产业基础高级化：

行业发展现状

——热处理装备供给历程

2020年11月5日，2020中国东北热处理产业创新与发展高端论坛在沈阳顺利召开，中国热处理行业协会理事长佟晓辉做了《热处理行业“十四五”重点发展方向及主要任务》的主题报告，会上讲述了中国“九五”——“十四五”热处理装备发展步伐：

——热处理设备制造行业市场规模

根据中国热处理行业协会数据，2020年，中国热处理设备和工艺材料销售营业额约200亿元，其中，热处理装备(含工装)约150亿元，工艺材料约50亿元，较“十二五”末增加近一倍。

结合中热协发布的热处理经济运行形势情况，2022年企业运营额较2021年下降了10%~15%，2023年整体筑底回暖。经初步核算，2023年中国热处理设备和工艺材料销售额为202亿元。

——热处理加工服务行业市场规模

根据中国热处理行业协会数据，2015年，中国热处理行业产值为800亿元，其中热处理设备制造的年产值超100亿元，工艺材料市场规模约为33亿元，热处理加工服务行业市场规模约为667亿元;受疫情影响，2020年，中国热处理加工服务市场规模有所下滑为1000亿元。2021年得益于下游需求回暖，中国热处理加工服务市场增长12.3%，达到1123亿元。

结合中热协发布的热处理经济运行形势情况，2023年国内热处理加工服务行业市场规模约935亿元。

热处理行业市场规模

基于上述热处理装备制造行业市场规模以及热处理加工服务市场规模，前瞻初步核算2023年中国热处理市场规模约1137亿元。

注：中国热处理行业市场规模=热处理设备制造和工艺材料市场规模+热处理加工市场规模

行业竞争格局

——区域竞争：集中在北京、广东

从代表性企业分布来看，热处理产业代表性企业主要分布在北京、广东、山东、江苏等省市。此外，湖北、浙江、上海等地亦有代表性上市公司。

——企业竞争：金财互联市场份额第一

根据公司已公布的数据，前瞻初步核算金财互联市场份额约0.65%，位居行业第一;顶立科技市场份额为0.57%，位居行业第二;江苏金色市场份额约0.13%。

——行业集中度：中国热处理CR3约1.35%

中国热处理行业市场集中度较低，主要由于热处理行业企业规模普遍较小，主要为小微企业为主，行业专业热处理企业1万余家，规模以上企业数量约1500家，占比为15%。2023年，中国热处理行业龙头企业金财互联热处理业务营收为7.44亿元，市场占有率仅为0.65%。2023年金财互联、顶立科技和江苏金色三家热处理行业上市公司合计市占率仅为1.35%。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

展望未来，中国热处理行业主要呈现信息化、智能化技术加速应用，以及工艺技术向节能化、绿色化方向发展的发展趋势：

——行业发展前景：预计到2029年热处理市场规模约1439亿元

未来几年，中国热处理行业市场有望保持增长趋势，市场增长主要由以下因素推动：一是中国制造强国的政策没有改变，未来机器替代人是大势所趋，工业4.0下，工程机械零部件热处理需求仍将保持快速增长趋势;二是中国航空航天技术的快速发展，尤其通用航空领域，市场发展迅速，推动航天航空领域热处理需求，另外中美关系紧张，导致国内军备扩张，国防装备的热处理需求也会有所增长;三是国家热处理市场的开拓将会推动企业出口额的大幅增长，尤其一带一路周边国家基础设施建设市场开拓。预计到2029年，我国热处理行业市场规模将达1439亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国热处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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