【投资视角】2024年中国玩具行业投融资现状及兼并重组分析 投融资事件数量先下降后上升

玩具行业主要上市公司:奥飞娱乐(002292);星辉娱乐(300043);沐邦高科(603398);实丰文化(002862);高乐股份(002348);泡泡玛特(09992.HK);凯知乐国际(02122.HK);彩星玩具(00869.HK);名创优品(09896.HK);美乐雅(834424)等

本文核心数据:中国玩具行业融资事件数量;中国玩具行业融资事件区域分布;中国玩具行业融资事件轮次分布

1、中国玩具行业投融资事件数量先下降后上升

2017-2022年,中国玩具行业融资事件数量先下降后上升,2023年融资事件数量为1件,较2022年减少4件;金额方面,2022年融资额达到5.4亿元,为近7年最大值,2023年为0.1亿元。

图表1:2017-2023年中国玩具行业融资事件数量和金额(单位:件,亿元)

注:统计时间截至2024年8月9日,下同。

从单笔融资额看,2017-2022年呈现波动上升趋势,2022年达到1.1亿元/件,同比增长113.86%,2023年下降至0.1亿元/件。

图表2:2017-2023年中国玩具行业单笔融资额(单位:亿元/件)

2、中国玩具行业投融资事件集中于天使轮、A轮、种子轮

2017-2023年,中国玩具行业投融资事件汇总如下:

图表3:2017-2023年中国玩具行业融资事件汇总(1)(单位:亿元,万元,万美元)

图表4:2017-2023年中国玩具行业融资事件汇总(2)(单位:亿元,万元)

从融资轮次看,2017-2023年中国玩具行业融资集中于天使轮、A轮、种子轮等轮次,其中天使轮和A轮占比分别达到34%和32%。

图表5:2017-2023年中国玩具行业融资事件轮次分布(单位:%)

3、中国玩具行业投融资事件集中于北京、广东等省市

从中国玩具行业投融资事件区域分布看,2017-2023年中国玩具行业融资企业主要分布在北京、广东、浙江等省市,其中,北京融资事件数量最多,达到13件,占比为34%。

图表6:2017-2023年中国玩具行业融资事件区域分布(单位:%)

4、中国玩具行业融资企业投资方以投资性主体为主

从投资方类型看,2017-2023年中国玩具行业融资企业以投资性主体为主,相关投资事件数量达到27件,占比达到71%。

图表7:2017-2023年中国玩具行业投资方类型(单位:%)

5、中国玩具相关产业园区投资情况

截至2024年8月9日,中国玩具相关产业园总数达到9家,主要分布在广东、云南、江西等地区。中国主要玩具产业园情况汇总如下:

图表8:截至2024年中国玩具行业产业园区建设现状(单位:亩,家)

6、中国玩具行业兼并重组多为多元化并购

近年来,我国玩具行业发生的兼并重组事件主要为多元化并购,例如九次方大数据并购群兴玩具,邦宝玩具并购美奇林等。主要并购事件汇总如下:

图表9:截至2024年中国玩具行业代表性兼并重组事件分析

7、中国玩具行业投融资及兼并重组总结

图表10:中国玩具行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国玩具制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

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