【行业深度】2024年中国洗衣液行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：蓝月亮集团(6993.HK);联合利华(UNA.AS);红棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);两面针(600249.SH)等

本文核心数据：行业竞争格局;市场集中度;企业竞争力评价

1、中国洗衣液行业竞争梯队

国内洗衣液行业自蓝月亮于2008年引爆市场以来，各路日化企业纷纷进军洗衣液领域，经过激烈竞争，行业格局渐渐凸显，中国洗衣液行业企业主要可以分为中国企业和外资企业，其中中国企业代表有蓝月亮、纳爱斯、立白、上海和黄白猫，外资企业的代表有宝洁集团和联合利华。

根据Chnbrand公布的2024中国品牌影响力指数得分，我国将洗衣液用品企业分为三个梯队，其中蓝月亮遥遥领先其他所有品牌，可见在国内将洗衣液与蓝月亮联系在一起的观念深入人心。第一梯队包括立白、纳爱斯、联合利华，这些企业旗下都有2个及以上品牌上榜，可见在中国洗衣液市场的占有率也较高;第二梯队的企业包括威莱集团、上海和黄白猫、西安开米等，这些企业销售区域特征明显，未能在全国范围形成较强的竞争力;居于第三梯队的众多洗涤用品知名度和销售范围则更小，市场占有率较低。

2、中国洗衣液行业市场份额

由于洗衣液产品同质化相对较高，因此洗衣液厂商通过不断创新研发，经营打造品牌和大力宣传营销，努力攻占市场份额。目前来看，国内市场销量最大的还是蓝月亮系列产品，2024年4月有近18%的洗衣液市场销售份额，2024年抖音商城618超级品牌日活动中，蓝月亮的至尊生物科技洗衣液套装总交易量超2.1亿元，销售成绩斐然。威莱集团近月凭借威露士洗衣液热销，占据了12.8%的市场份额，展现出潜在的竞争力。立白科技集团、宝洁公司、纳爱斯集团和联合利华市场份额都在8%左右，体现出作为传统大型日化企业在洗衣液市场中的稳固地位。

3、中国洗衣液行业市场集中度

我国洗衣液行业的市场集中度较高，不论是从在市场规模上，或是销售数量上，都有较大的差别。2024年4月中国洗衣液销售额数据显示，销量前三的品牌合计占比高达39.31%，前五和前十的销售占比达55.51%和70.07%，表明市场集中度较高。

从区域集中度上看，如下图所示，根据企查猫数据查询结果可知，我国河北有643家洗衣液相关企业，湖南、山东分别现存345和272家，分列二、三位，这三个省份累计占比全国52.74%，而分布最少的25个省份(包括直辖市)，相关企业数量合计占比全国25.53%，可见洗衣液行业区域分布极不均衡。

4、中国洗衣液行业竞争格局竞争力评价

在洗衣液产品布局方面，目前国内市场的洗衣液品牌主要以蓝月亮、立白和纳爱斯为主的中国企业，和宝洁、联合利华的国际企业，截至2024年7月25日，通过淘宝官方旗舰店销量最高产品的价格和已售数量，分析这些企业在国内洗衣液市场中的竞争力。

5、中国洗衣液行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，自2008年蓝月亮研发并推出第一款大火的洗衣液产品以来，各路传统日化企业纷纷进军洗衣液市场，已形成激烈竞争格局，虽然蓝月亮在国内市场依旧霸榜，但自2020年上市以来始终净利亏损，立白、纳爱斯、宝洁等其他知名企业奋力追赶，优势差距在逐渐缩小，行业竞争依旧激烈;同时由于洗衣液市场制造技术壁垒相对不高，且不时有其他日化品企业推出洗衣液产品，打造多元品牌矩阵，因此潜在进入者威胁较高;同时在衣物洗涤护理中，虽然洗衣液相比洗衣粉在安全环保性价比上具有优势，但随着洗衣凝珠、除菌剂、衣物清洁泡泡等衣物洗护新品不断推出，洗衣液也面对较大的被替代威胁。从生产上下游看，上游化工原料是洗衣液重要供给，但洗衣液厂商自身也有一定的生产能力，因此威胁较小;而下游消费者用户的洗衣护理用品和洗衣液品牌选择较多，因此议价能力较高。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗衣液行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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