【行业深度】2024年中国氯碱工业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：氯碱化工(600618)、华塑股份(600935)、嘉化能源(600273)、巨化股份(600160)等

本文核心数据：中国氯碱工业细分竞争格局;中国氯碱工业地区竞争格局;中国氯碱工业行业竞争力评价

1、中国氯碱工业行业企业竞争格局

——中国氯碱工业整体竞争格局

2023年，依据各上市企业的公报数据，中泰化学氯碱业务的市占率最高，为5.2%;其次为北元集团，市占率为3.6%。

注：因数据披露原因，数据仅包含上市企业。

——中国氯碱工业整细分竞争格局

前瞻根据各公司公告的产能数据并结合2023年我国烧碱与聚氯乙烯的产量数据，测算出我国烧碱与聚氯乙烯的排名。目前，中泰化学是我国烧碱板块的龙头企业，2023年产量占比为3.3%。

聚氯乙烯方面，2023年中泰化学的聚氯乙烯产量占据中国8.9%的市场份额，位列中国聚氯乙烯产品的市占率第一。

2、中国氯碱工业行业地区竞争格局

——现有产能

根据中国氯碱工业协会的数据显示，受运输成本影响，烧碱产能区域性分布特点显著。从生产区域分布来看，华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域，2023年，三地区烧碱产能分别占比50%、17%、14%，共计81%。

在聚氯乙烯方面，西北是我国最大产能聚集地，2023年西北地区的PVC产能占比高达49%;其次是华北地区，产能占比24 %。

——新增产能

根据中国氯碱工业协会的数据显示，2024年我国烧碱新增产能主要集中在陕西，其新增产能达到166万吨。而聚氯乙烯的新增产能主要集中在陕西、浙江、江苏、天津，新增产能分别达到了60万吨、30万吨、50万吨和40万吨。

3、中国氯碱工业市场集中度分析

2023年，我国烧碱CR3集中度为8.0%，CR5的集中度为11.5%;而聚氯乙烯CR3的集中度为20.2%，CR5的集中度为29.1%。整体来看，我国氯碱行业的市场集中度较低，CR5仅为19.0%。

注：细分、整体产品集中度均以产量为统计口径。

4、中国氯碱工业行业竞争状态总结

近年来我国氯碱工业生产企业数量呈现波动态势，从2010年的270家波动下跌至2023年的240家。结合市场集中度来看，由于我国氯碱工业市场集中度较低，现有企业之间的竞争较为激烈。产品主要为烧碱和聚氯乙烯，同质化较为严重，下游对氯碱工业的议价能力较强。

目前，氯碱工业的原材料主要为能源、电石、原盐等产品，这些原材料供给较为充足。此外，已有不少的氯碱工业企业形成了以PVC、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—三废综合利用”的一体化循环经济体系，在资源、成本、技术、规模、环保等多个方面具有较为明显的综合竞争优势。因此，上游对中国氯碱工业议价能力较弱。

目前，我国氯碱工业的毛利率约为20%左右，对潜在进入者的吸引力一般。此外，我国氯碱工业行业有政策、资金、规模和环保等壁垒，进入壁垒较高。因此，潜在进入者对我国现有的氯碱工业企业的威胁较为一般。目前，我国氯碱工业细分产品烧碱、聚氯乙烯对下游建筑建材、化工、纺织、印染、造纸、农业、医药及冶金等多个国民经济发展基础性行业短时间内有着不可替代的作用，故短时间内我国氯碱工业替代品风险较低。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国氯碱工业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国氯碱工业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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