【行业深度】2024年中国智慧银行行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：恒生电子(600570.SH)、信雅达(600571.SH)、御银股份(002177.SZ)、广电运通(002152.SZ)、中科金财(002657.SZ)、银之杰(300085.SZ)、恒银科技(603106.SH)、雄帝科技(300546.SZ)、科蓝软件(300663.SZ)、汇金科技(300561.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、机器人(300024.SZ)、奥拓电子(002587.SZ)、青云科技(688316.SH)等。

本文核心数据：智慧银行企业竞争格局，智慧银行市场集中度

1、中国智慧银行行业竞争梯队

目前，中国智慧银行市场上形成了三个竞争梯队，其中头部企业为广电运通与恒生电子，2023年智慧银行相关业务其营收均超50亿。第二梯队为宇信科技与信雅达，其智慧银行相关业务营收规模在10-50亿之间，中科金财、恒银科技、雄帝科技、银之杰、汇金科技等企业智慧银行相关业务营收不足10亿元，处于第三梯队。

2、中国智慧银行行业区域竞争分析

从企查猫以“智慧银行”为关键词进行精确搜索，得到智慧银行企业区域分布。从我国智慧银行产业链企业区域分布来看，主要分布在北京与广东，其余省市分布较少。

注：企查猫数据截止到2024年7月12日

从代表性上市企业分布情况来看，北京与广东代表性企业较多，如中科金财、御银股份等。总体来看代表性企业分布较为集中。

3、中国智慧银行行业市场集中度

智慧银行行业当前尚未有权威机构进行排名，因此前瞻通过智慧银行解决方案代表性企业相关业务营收情况进行排名，间接反映厂商在行业中的竞争力，具体情况如下：

结合各企业智慧银行领域的营收排名可以对中国智慧银行行业的市场集中度进行分析，目前我国智慧银行领域的市场多被实力较强的厂商占据，我国智慧银行行业市场集中度较高。

4、中国智慧银行行业企业布局及竞争力评价

从我国智慧银行代表性企业产品布局情况来看，2023年，广电运通与恒生电子具有较高的竞争力。

注：业务竞争力满分为★★★★★，☆为半星。

5、中国智慧银行行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，智慧银行面临的替代品威胁较小;目前我国智慧银行市场头部厂商竞争较为稳定，总体而言竞争较为温和。

从上游配件构成看，智慧银行所需核心部件主要为云服务及IT监控等软硬件设备等，由于上游市场竞争较为激烈且智慧银行解决方案企业后向一体化程度强，因此上游配件供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要面向银行业，对于智慧银行产品议价能力较强;同时，因智慧银行属于技术密集型行业，且具有一定行业壁垒，综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国智慧银行行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧银行发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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