【行业深度】2024年中国叉车行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

叉车行业主要上市公司：安徽合力(600761);杭叉集团(603298);厦工股份(600815);诺力股份(603611);柳工(000528)等

本文核心数据：中国叉车企业竞争梯队;中国叉车上市公司营收;叉车影响力排名

1、中国叉车行业竞争梯队分析

从注册资本看，柳工、中国龙工、厦工股份、杭叉集团资本较为雄厚，超过10亿元，处于第一梯队;安徽合力、中力股份和诺力股份等叉车企业注册资本在2-10亿元之间，处于第二梯队;其他注册资本低于2亿元的叉车企业位列第三梯队。

从区域分布看，中国叉车生产企业主要分布在东南沿海和东北等地区，其中浙江省的叉车企业较多，代表性企业包括杭叉集团、中力股份、诺力股份，福建省也有较多的叉车制造企业，包括厦工股份、中国龙工等。

2、中国叉车行业竞争格局分析

2023年，安徽合力的叉车销量占全国叉车销量的比例为24.88%，中力股份叉车销量占比为21.89%，仅次于安徽合力，而杭叉集团叉车销量占比为20.91%，位列行业第三。

注：此次市场份额=企业叉车业务收入/市场规模

3、中国叉车行业市场集中度分析

从我国叉车制造行业的销量集中度情况来看，行业的集中度较高。2023年中国叉车行业前2名企业销量约占全国总销售量47%，行业集中度较2020年提升约2%。

4、中国叉车行业企业布局及竞争力分析

从营收规模看，安徽合力和杭叉集团均超过100亿元;从渠道布局看，大部分叉车企业在国内外布局销售渠道，境外市场覆盖欧美、东南亚等地区。从产品布局看，大部分叉车企业同时布局内燃叉车和电动叉车。

中国龙工36.59轮式装载机、起重叉车等国内为主

2023年，中国叉车上市公司中，安徽合力、杭叉集团和中力股份叉车产销量均在20万台以上;诺力股份的仓储物流车辆(包括叉车、高空作业平台、手动搬运车等)产销量在140万台以上。

5、中国叉车行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国叉车行业内企业数量不多，且行业集中度较高，2023年行业内前2大企业销量份额占比达到47%。整体来看，行业内的现有企业竞争程度处于中等偏下状态;相比其他工程机械，叉车行业壁垒较低，下游需求较强，行业面临一定的潜在进入者威胁;目前叉车行业的产品本身并无外在的替代品威胁，行业主要体现为各种叉车产品内部不同材料和工艺产品之间的替代威胁;叉车行业的上游原材料供应充足，产品的同质化程度较高，且生产企业数量众多，因此叉车行业的上游整体议价能力较弱;具有较高工艺设计表现及技术含量的品牌产品，在价格上也较普通产品贵，因此企业对于下游议价空间较大;而档次越低的产品其同质性情况和品牌替代情况较多，因此对下游议价能力越弱。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国叉车行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国叉车制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

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