【最全】2024年中国先进陶瓷行业上市公司市场竞争格局分析 四大方面进行全方位对比

先进陶瓷行业主要上市公司:国瓷材料(300285.SZ)、风华高科(000636.SZ)、奥福环保(688021.SH)、火炬电子(603678.SH)、鸿远电子(603267.SH)、中瓷电子(003031.SZ)、三环集团(300408.SZ)等

本文核心数据:中国先进陶瓷企业区域竞争;中国先进陶瓷企业业务布局对比;中国先进陶瓷企业业务规划对比

1、先进陶瓷产业上市公司汇总

先进陶瓷材料是采用高纯度、超细原料经高温高压烧结后制成的陶瓷材料,是对多个领域有重要作用的先进基础材料。目前,我国先进陶瓷产业的上市公司数量较多,分布在各产业链环节,其中中游上市公司数量较少,主要有国瓷材料(300285.SZ)、风华高科(000636.SZ)、奥福环保(688021.SH)、火炬电子(603678.SH)、鸿远电子(603267.SH)、中瓷电子(003031.SZ)、三环集团(300408.SZ)等。本文汇总了先进陶瓷产业链各环节上市公司,具体包括如下:

图表1:2023年中国先进陶瓷产业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国先进陶瓷产业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国先进陶瓷产业上市公司基本信息(单位:亿元)(一)

图表4:2023年中国先进陶瓷产业上市公司基本信息(单位:亿元)(二)

从产业链代表性上市企业分布情况来看,广东和山东地区企业分布较密集。广东地区代表有风华高科三环集团,山东地区代表有国瓷材料奥福环保,产业链上市企业区域分布如下:

图表5:2024年中国先进陶瓷产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、先进陶瓷行业上市公司基本信息对比

从先进陶瓷行业的上市企业布局和已有公开信息分析,成立时间最早和注册资本最大的上市企业均为久三环集团,行业上市企业入场进程如下:

图表6:2024年中国先进陶瓷行业上市企业入场进程对比

注:横坐标为成立时间,纵坐标为成立月份,气泡大小为注册资本。

从先进陶瓷行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业为风华高科,专利数量达538条,其次为三环集团和国瓷材料等,专利数量均在200条以上;员工总数最多的是三环集团,员工总数在万人以上,千人以上的上市企业还有风华高科、国瓷材料、火炬电子鸿远电子等。

图表7:2024年中国先进陶瓷行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:%,人)

3、先进陶瓷行业上市公司业务布局对比

随着国内企业技术研发的进步,市场竞争力在稳步提升,多家企业先进陶瓷产品性能达到国际先进水平,其中,国瓷材料具备从陶瓷粉体到陶瓷器件的纵向一体化优势,风华高科和鸿远电子专注片式多层陶瓷电容器(MLCC)领域,奥福环保深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发和生产,火炬电子是国内陶瓷电容器行业的主要企业之一,具体业务布局如下:

图表8:2023年中国先进陶瓷上市公司业务布局情况分析(单位:%)

4、先进陶瓷行业上市公司业绩对比

目前,中国先进陶瓷行业上市公司的先进陶瓷业务营业收入规模较小,而毛利率水平普遍较高,这是由于先进陶瓷行业具有较高的技术门槛,仅少数企业具备自主研发、设计、生产的能力及业务体系。

图表9:2023年中国先进陶瓷行业上市企业收入与毛利率分析(单位:亿元,%,万件,万升)

5、先进陶瓷行业上市公司业务投资与规划对比

从中国先进陶瓷行业上市公司业务规划来看,大部分上市公司均积极投资先进陶瓷器件项目,以丰富公司产品线或者扩大产能,具体规划如下:

图表10:2024中国先进陶瓷行业上市公司业务投资与规划对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国特种(先进)陶瓷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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