【投资视角】2024年中国工业软件行业投融资现状及兼并重组分析 投融资事件数量波动下降

工业软件行业公司:浪潮软件(600756)、金蝶国际(00268)、用友网络(600588)、宝信软件(600845)、东华软件(002065)、广联达(002410)、超图软件(300036)、概伦电子(688206)、泛微网络(603039)、索辰科技(688507)、航天软件(688562)等

本文核心数据:中国工业软件投融资事件数量;中国工业软件投融资事件区域分布;中国工业软件投融资事件轮次分布

1、中国工业软件行业投融资事件数量波动下降

2020-2023年中国工业软件融资事件数量呈现下降趋势,2023年达到6件,较2022年减少2件。融资金额呈现波动变化趋势,2023年融资金额约为7.2亿元,较2022年小幅增长。截至6月24日,2024年工业软件融资时间数量达到4件,金额约为11.42亿元。

图表1:2020-2024年中国工业软件行业融资事件数量和金额(单位:件,亿元)

注:统计时间截至2024年6月25日,下同。

2、中国工业软件行业投融资以早期阶段为主

从融资轮次看,2020-2024年中国工业软件融资主要分布于A轮、战略融资和Pre-A轮,占比分别达到24%、16%和13%。整体来看,中国工业软件融资仍处于早期阶段。

图表2:2020-2024年中国工业软件行业投融资轮次分布(单位:件)

3、中国工业软件行业融资企业集中在北京、上海

从工业软件行业融资企业区域分布来看,2020-2024年,工业软件融资企业主要来自北京、上海、浙江、广东等省份,其中北京和上海的企业数量最多,占比分别达到29%和20%。

图表3:2020-2024年中国工业软件行业融资企业区域分布(单位:%)

4、中国工业软件行业投融资集中于管理类工业软件企业

2020-2024年中国工业软件行业的主要投融资事件如下:

图表4:2020-2024年中国工业软件行业投融资事件汇总(1)(单位:亿人民币,万人民币,万美元)

图表5:2016-2024年中国工业软件行业投融资事件汇总(2)(单位:亿人民币,万人民币,万美元)

图表6:2016-2024年中国工业软件行业投融资事件汇总(3)(单位:亿人民币,万人民币,万美元)

从融资企业的主要业务类型看,2020-2024年工业软件融资企业以管理类工业软件为主,占比达到53%,生产控制类软件研发企业占比达到27%,研发设计类企业占比达到16%。

图表7:2020-2024年中国工业软件行业融资方主要业务类型(单位:%)

5、中国工业软件行业的投资者以投资类企业为主

从投资企业性质看,2020-2024年中国工业软件行业的投资方以投资性主体为主,占比达到89%,投资类+实体类投资方占比达到7%,其余为软件企业,占比为4%。

图表8:2020-2024年中国工业软件行业投资主体分布(单位:%)

6、中国工业软件产业园区建设初具规模

目前,中国已经建成了苏州(太湖)软件产业园、金鸡湖软件产业园、天元工业软件园一期、湖南省株洲市天元工业软件园等一批工业软件产业园,并规划建设深圳北软件产业基地等新园区。中国代表性工业软件产业园建设情况如下:

图表9:截至2024年中国工业软件代表性产业园建设情况(单位:万元)

7、中国工业软件行业兼并重组以横向一体化和上下游一体化为主

目前,工业软件行业企业兼并重组以横向一体化和上下游一体化为主。2019-2024年中国工业软件行业主要并购事件汇总如下:

图表10:2019-2024年中国代表性工业软件企业并购重组事件(单位:亿元)

8、中国工业软件行业投融资及兼并重组总结

图表11:工业软件行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业软件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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